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木叶历56年2月15日，泷之国泷隐里外。
高山智也带着前望月百人队剩余64人，利用飞行类通灵兽飞越海洋，然后绕过火之国，沿着大陆的海岸飞行，最后从汤之国上空进入大陆赶到了泷隐里外，一个大瀑布的外面。
通报后，高山智也让其他人留在外面，独自一人进入了泷隐里。
带人来是作为保护，同时显示力量，独自进去是显示诚意。……
泷隐里。
泷隐里通过尾兽祭台上出现的变化，已经证实七尾人力柱已经去世了，众人非常担心泷隐里首领等十二人的情况。
是以，当高山智也向泷隐里代首领报告了泷隐里十二人的海难恶讯，泷隐里的人伤心愤怒之下纷纷出言不逊。
对此，高山智也诉说了泷隐里十二人在稻之国的所作所为。
“贵方的七尾人力柱擅自在稻之城使用尾兽玉，给忍军和稻之城民众造成了重大伤害，死伤过万。”
“同时，贵方仗着七尾人力柱的武力，强要我们前将军大人的座舰踏海号，这对于我们稻之国，对我们忍军来说是一种侮辱，我在此表示强烈的抗议。”
“踏海号会闯入海洋风暴中沉没，一可能是贵方的人操船不精，二可能是因为超载，踏海号本不是货船，贵方却在上面装了太多的货物。”
“至于贵方的人之中是不是还有幸存者，我方对此就不得而知了，不过就以往经验来说，很可能无一幸免，总之请节哀。”
“最后，经我方查实，贵方与武上义实有任务关系，出于忍者只认任务的情况，同时武上义实已死，贵方和武上义实究竟有什么交易，已经不得而知了，因此对于贵方之事，也就不予追究了。””
“就是这样，还请修书一封，让我回去向我国大名交差。”
泷隐里代首领修书一封交给高山智也，同时行礼道：“我方对于贵方的损失，深表遗憾。”
高山智也默然的回礼，然后告辞离开了泷隐里。……
稻之国都城，稻之城，宫本浩海将军府，兽园。
高山智也一行人利用通灵术召唤出袋鼠，然后跟着袋鼠回到了将军府。
向山崎和美黛子问安后，高山智也装作怒气冲冲的样子，去内城找菊地忠诚理论。
谈话没人知道，不过最后，菊地忠诚封赐高山智也为新的忍军统领。……
晚上，街市。
高山智也和雪鹤带着山崎和美黛子来逛街吃小吃，虽然稻之国的经济出了问题，但还没有完全显露出来，稻之城作为都城，仍然维持着较高水平的繁华。
四人穿着普通的和式服装，走在街上都没有被认出来。
山崎的铁鼠已经成年了，不过也就两个成人的拳头大小，蹲坐在山崎的右肩上。
而美黛子的青鹭也快成年了，大小也就两个半成人的拳头大小，蹲坐在美黛子左肩上。
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