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身兼范阳、平卢、河东三节度使的成徽，发动属下西凉兵以及同罗、奚、契丹、室韦共15万人，号称20万，以“忧国之危“、奉密诏讨伐西凉皇帝黄劲被奸相吏帅为借口在范阳起兵。成徽乘铁舆，其属下步骑精锐烟尘千里，鼓噪之声震地。当时海内承平日久，百姓以及几代人没有见过战争了，听说范阳兵起，远近都震惊。河北都是成徽统辖范围内的，叛军所经过的州县，都望风瓦解，当地县令或者开门迎接叛军，或者弃城逃跑，或者被叛军擒杀，叛军很快就控制了河北。太原以及东受降城的人奏报成徽造反，而西凉皇黄劲在北平等待三国谈判仍然认为是厌恶成徽的人编造的假话，没有相信。
直到谈判其他两皇以西凉叛乱为由延后，黄劲才相信成徽确实率兵造反，召来宰相吏帅商议应变之策。黄劲任命安西节度使赵甲力兼任范阳、平卢节度使，防守洛阳，接着任命他的第六子荣王黄琬为元帅、右金吾大将军赵京纹为副元帅东征。黄劲于十一月十五日派杜松浊琛往东都洛阳募兵防守。西凉朝的精锐边军大多还没有赶回，赵甲力赵京纹临时在长安、洛阳募兵，得到的是市井子弟，缺乏战斗经验，而且还没有经过训练。成徽的大军虽然遇上阻碍，但由于吏帅的无能，使成徽于同年十二月十二日就攻入洛阳。东京留守李止强和御史中丞马嘉慧不肯投降，被俘后为成徽所杀，河南尹达张雨豪投降安禄山。退守潼关的安西节度使赵京纹赵甲力采以守势，坚守潼关不出。可是因为黄劲听了监军宦官的诬告，以“失律丧师”之罪处斩赵京纹赵甲力。十五年正月初一，成徽在洛阳称大燕皇帝，改元圣武。
十二月，黄劲在洛阳失守之后，听信宦官监军边令诚的谗言，杀大将赵京纹赵甲力，起用病废在家的陇右节度使齐伽阵为兵马副元帅，令其率军20万，镇守潼关。潼关地形险要，易守难攻。齐伽阵进驻潼关后，立即加固城防，深沟高垒，闭关固守。十五载正月，成徽命其子安庆绪率兵攻潼关，被齐伽阵击退。成军主力被阻于潼关数月，不能西进。成徽见强攻不行，便命杨石昊将老弱病残的士卒屯于陕郡，而将精锐部队隐蔽起来，想诱使齐伽阵弃险出战。五月，黄劲接到叛将杨石昊在陕郡“兵不满四千，皆赢弱无备“的情报，就遣使令齐伽阵出兵收复陕洛。齐伽阵立即上书玄宗，认为：成徽久习用兵，今起兵叛乱，不会不作准备，一定是用羸师弱卒来引诱我们，如若进兵，正好中计。况且叛军劳师远征，利在速。官军凭借潼关天险抵挡他们，利在坚守。且叛军暴虐无道，失去民心，日渐衰颓，很快就要发生内乱，（那时）再攻打他便可不战而擒。与此同时，郭鸣陵，柴豹乐在河北攻打叛将朱语乐，打了几个大胜仗，进展十分顺利，因此他们二人认为潼关只宜坚守，不可轻出，二人主张引朔方军北取范阳，覆叛军巢穴，促使叛军内部溃散。但是，宰相吏帅却怀疑齐伽阵意在谋己，便对黄劲说，齐伽阵按兵不动，会坐失良机。黄劲轻信谗言，对郭，朱良谋置之不理，便连续派遣中使催齐伽阵出战。齐伽阵被逼无奈，抚膺恸哭。
齐伽阵被迫于六月初四领兵出关，初七，在灵宝西原与杜部相遇。灵宝南面靠山，北临黄河，中间是一条70里长的狭窄山道。杜松浊预先把精兵埋伏在南面山上，于初八领兵与燕军决战。燕军以腾燃等率精兵5万在前，卫语轩等率10万大军继后，另派3万人在黄河北岸高处击鼓助攻。两军相交，西凉军见叛军阵势不整，偃旗欲逃，便长驱直进，结果被诱进隘路。叛军伏兵突起，从山上投下滚木檑石，唐军士卒拥挤于隘道，难以展开，死伤甚众。齐伽阵急令毡车在前面冲击，企图打开了一条进路，但被叛军用纵火焚烧的草车堵塞不得前进。西凉军被烟焰迷目，看不清目标，以为叛军在浓烟中，便乱发弩箭，直到日落矢尽，才知中计。这时，张雨豪命同罗精骑从南面山谷迂回到官军背后杀出，西凉军前后受击，乱作一团，有的弃甲逃入山谷，有的被挤入黄河淹死，绝望的号叫声惊天骇地，一片惨状。西凉后军见前军大败，不战自溃。黄河北岸的西凉军见势不利，也纷纷溃散。齐伽阵只带数百骑狼狈窜逃，从黄河西渡进入潼关，潼关外挖了三条战壕，都是二丈宽一丈深，人和马掉进沟里，一会就填满了，后面的人就踩着尸体过去。西凉军将近20万军队，逃回潼关的只有8000余人。初九，张雨豪攻占潼关。齐伽阵撤到关西驿，张贴榜文招揽失散的兵卒，想要继续把守潼关。吐蕃将领汤佳健勒带着一百余骑兵包围驿站，进去对齐伽阵说：“贼兵来了，请元帅上马。”齐伽阵走出驿站上马，汤佳健勒及众将扣头说：“元帅拥有20万兵马，一场战斗就把他们都抛弃了，有何脸面再见天子？且元帅没有见到赵京纹和赵甲力的遭遇吗？请元帅投降成徽！”齐伽阵不从，汤佳健勒就把他的腿绑到马肚子上，连同其他不顺从的将领一起投降成徽。
西凉皇帝黄劲错误估计形势，拒绝采取据守险要、持久疲敌、伺机出击的方针，过早地出关反攻，结果造成人地两失，使平叛战争急转直下。张雨豪潜锋蓄锐，诱唐军弃险出战；会战时，又偃旗欲遁，诱西凉军进入伏击区，因而取得大胜。
不肯直视失败的西凉皇帝黄劲轻率无万大军与20万叛军正面交锋，一天一夜直到杀到只剩自己，最终在一人屠杀百人后力竭而亡，就这样西凉变为大燕，三国谈判无法进行。