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大家跟周继亮一一告辞，周继亮做为武林中最亮的一杆旗帜，决定继续追查，在他听到一个新线索刚要赶过去的时候，江湖传来消息，他的好兄弟，好知己，曾和他决战紫禁之巅的南宫啸云，在北疆失踪了。南宫啸云的夫人托人给周继亮来信，请周继亮帮忙寻找夫君的下落。
周继亮收到信后，立刻赶去和南宫夫人汇合，然后根据线索，去寻找好知己的下落。这一找就找了半年多，最后，在一个山谷找到了南宫啸云的尸体，至于南宫啸云是怎么死的，不直查不到相关的线索，至今是个谜。南宫夫人一看到夫君的尸体，立刻就受不住了，当天晚上悬梁自尽了，临死前，她写了封遗书，把独子，两岁的南宫泉托付给周继亮抚养。
周继亮也算够意思，安葬了好知己夫妇后，把南宫泉带了回来。
回到家才发现，老婆和儿子不见了。一问下人吧，才知道，因为他许久
未归，又没有音信，老婆带着儿子去北疆找他了。
周继亮又赶紧返回北疆寻找老婆孩子，只是，忙活一番，也托了不少人，就是没有老婆孩子的下落，只得做罢。
不知道是不是因为独子失踪引起的缺憾还是看中和好知己的友情，周继亮倒是一直把南宫泉带在身边亲自抚养。
再说万琛，后来他在西域创立了帮派，名字起的也很霸气-----------魔教。万琛自任魔教教主。不知道是不是看透了人生的原因，他一生未娶，闲暇的时间都用来陪伴姐姐。
再说周安这里，他娘带着他去北疆的路上，他娘受了风寒，死在了路上。周安那时候还有点记忆，知道自己是大侠周继亮的独子。后来，在寻亲的路上，他被人骗了，被卖做小厮，后来侥幸又逃了出来，可能也是怕再被骗，不再跟人说自己的身世，就过上了流浪的生活，一路打听着老爹的下落一边往老家走。
他还没回到家，就听说了，周大侠把好知己的遗孤南宫泉带在身边视如已出。周安那会儿年纪也小，小牛脾气就上来了，心灰意冷，就不想去认亲了。-------------别人的孩子你都养得好好的，带在身边，把我弄丢了，你都不知道找，我更不可能去找你了。不得不说，周安心里也是憋着一口气的。
后来也算是因缘际会吧，周安流浪了两年后，和万琛遇上了，万琛还挺喜欢周安的，觉得这小孩子机灵，挺可爱的，就收做养子。起名万行远。
他并不知道自己收养的就是死对头周继亮的儿子。
周安十九岁那年，不知怎么地，周继亮联合了江湖上号称七十二家门派，共同攻打魔教，扯的旗子也很正义，说是要替天行道。七十多个门派，浩浩荡荡近两三万人。直逼魔教总坛-----------昆仑山。
魔教虽然起名叫魔教，名字也算威武霸气，万琛这个人行事也算亦亦邪，但真要说起来，魔教也没干过什么伤天害理的事。
魔教主要的收入来源就是名下的一些商号，比如，茶楼
，饭馆，当然，还有一些商铺交的保护费。当然，收了保护费，魔教也要保障铺子不被地痞讹诈，不被官府讹诈。还有一个，就是魔教掌控着西域的商路，会向过往客商收一些保护费，但与之对应的，他们也要派人跟随，保障这段路上客商的安全，这就有点类似于保镖业务了。
这么多门派齐齐上门，纵然是有主场优势，万琛武功再高强也是吃不消的，最后，众门派把万琛和他的养子万行远包围了起来。
万琛就说了，周大侠啊，都说你行侠仗义，嫉恶如愁，有一颗正义之心，我希望你能不负大侠之名，讲讲道理。
你为什么说替天行道呢，我们干了什么了，需要你这么大动干戈的？
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