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波旬峰上，魔教因当年石贤蒋坤一役，魔众星散，魔王不知的踪，传闻在万圣岛一现。群魔无首，推举新魔王，四堂十八舵混世七魔也折损大半，朱雀堂长老柳下儒以神功夺得大位。
甘长老道：“自天山派石贤阴谋诡计，我教元气大伤。辛教主也因此负气出走，失踪多年，唯一一次现身是在几年前的万圣岛。后来石贤以私运上岛的万斤黑色火药大炸万圣殿，万圣岛灰飞烟灭。”
来长老道：“不错，其后五派一帮诸人借安南大豪黎中元的蒙冲舰侥幸逃回陆地。”
白莲使白杰道：“但据我所知，辛教主并未在船上同回。有人目击，在黎中元船队抵达万圣岛之前，教主和一太监模样的人早已坐船离开。”
商仲道：“这么说来，辛教主是脱身的了。”
白杰道：“不错。”
来长老道：“话虽如此，但蛇无头不行，这些年来，教中兄弟不容于江湖，被当作过街老鼠。为什么，皆因群龙无首之故。”
甘长老道：“今日二使四长老召集教中四堂十八舵，便是为了选中新教主。”
谭天元思虑甚密，道：“如果我们选出了新教主，辛教主回来怎办？”
薛怜秋笑道：“老谭多虑了，长老们早已有了对策。”
商仲道：“我们四长老和二使确实也想过，只要辛教主安然回来，仍为我教之主，蒋坤已死，副教主空缺，现任教主退为副教主便是。”
柳下儒在波旬峰夺下魔王之位后。灭天山派报石贤之仇，再灭武当（因为武当坏了石贤嫁祸之计）。
柔铁想不到柳下儒深绝非一般武人，竟有如此谋略，这是当的宋太祖灭国先易后难之策。
一路之上，皆是武当之人，言有八百道友驰援武当。
遇到辛冰，问及这柳下儒的来历，乃是当年一名四堂十八舵的舵主。本在山东一带。
赴武当，天魔心术大展神威。毒观音出现也不能胜，以毒雾救下众人，双方各退。
毒观音之术得之于南海紫竹神尼，柔铁与魔教服色之人同行被八百道友误打，一问才知驰援武当。
南海派创派紫竹神尼从三十三化身中悟出三十三种绝艺。观音共有三十三个化身，分别是：杨枝观音、龙头观音、持经观音、圆光观音、游戏观音、白衣观音、莲卧观音、泷见观音、施药观音、鱼篮观音。德王观音、水月观音、一叶观音、青颈观音、威德观音、延命观音、六时观音、众宝观音、岩户观音、能静观音。阿耨观音、叶衣观音、琉璃观音、蛤蜊观音、普慈观音、合掌观音、一如观音、不二观音、持莲观音、洒水观音、多罗尊观音、阿摩提观音、马郎妇观音。
毒观音一派传承的正是施药观音，讲到一件往事，百年前，魔王南宫失以天魔心术危害武林，南海派以能静观音之大波罗密音破之，魔王南宫失远走海外。天魔心术东土自此失传。今观此术，极似天魔心术，此术之中又有天魔剑法，天魔摄心术。然则神尼示寂后，大波罗密音并无传下，南海派也早已不复存在。
武当山上，天魔心术大展神威。
幸得毒观音放出雾来，众人才平安退入后山解剑庵。