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与在大辽水东岸，西辽山山谷口的辽西大捷一样。
黄忠，魏延两路大军北上后，便立即召集了室韦，肃慎，靺鞨等部骑兵，前来与自己汇合。
在两路大军北上之前，各部与原有北上的独立师，屯田军本在鲜卑的迅捷攻势下，苦苦支撑，摇摇欲坠。
但两路大军北上后，各部也看到了希望，纷纷不再躲避鲜卑攻势，迅速派出本部族精锐骑兵，军士与黄忠，魏延汇合。
很快黄忠和魏延二人便各汇集了六万多东胡骑兵，二人将其分部与进入东北的独立师，屯田军混合，编组成了独立师，屯田军辅兵，加入了汉军大军中。
完成编组后，二人便开始向宇文部，慕容部大军，迎了上来。
而这时宇文部的宇文莫厄正率领八万骑兵跨过了大鲜卑山，在难水西岸驻扎，听闻汉军魏延率领五万汉军加上三万东胡军向自己杀来，一副毫不在意的样子，当即便统帅八万骑兵，向着魏延杀将过来。
魏延得知宇文莫厄率军杀来后，全然不惧，只命各部结成军阵，东胡各部骑兵分居左右两翼，在难水西岸渡口处列阵等候。
很快宇文莫厄便率领八万到达后，但见前方军阵旌旗林立，刀枪剑戟散发骇人寒光，除去两翼东胡各部骑兵因有些恐惧而有些慌乱外，中间汉人军阵则是一片肃穆，心下大怒。
当即便分两路偏师各万骑向两翼骑兵杀去，自己则率六万铁骑直冲汉军军阵，打算先以骑射射乱汉军军阵，再随之冲锋过去，击破汉军。
然见鲜卑骑兵冲锋后，汉军各部却不慌不忙，前锋前军当即展开，盾牌在前，后方三排合八千弓弩手也纷纷抬起手中弩弓，装上弩箭，中军魏延处则是战鼓震天，鼓乐齐鸣，全军上下好似一把随时准备出鞘的利剑，直视前方冲杀过来的宇文部鲜卑骑兵。
很快当离军阵两百步的距离开始，随着各营营司马一声令下，紧接着便是万箭齐发，箭雨齐下，数息间，便是箭镞如雨，密集倾泻而下。
凡是冲锋在前的鲜卑骑兵，均逃脱不了如此密集的箭雨，尽皆死在箭锋之下。
宇文莫厄等宇文鲜卑贵族哪里见识过如此强悍的箭雨，纷纷心下骇然，心中生出阵阵恐惧。
而且以前汉军弓弩齐射，至少之间装填要费时费力些，但眼前这支汉军弓弩齐射，却能做到无时无刻，毫无间歇，倾盆而下。
让鲜卑骑兵每前进一步，均会付出数十人，甚至上百人的惨痛代价，而且越离汉军军阵近，伤亡就越大。
前进到一百步时，鲜卑所伤亡的人数就已经有两万多人了，而且人数还在以惊人的速度快速增长。
见得还未冲击到汉军军阵前，就已经伤亡惨重，宇文莫厄之下一众鲜卑人哪里还敢再与汉军交战，纷纷回马四散而逃，就连宇文莫厄也率领本部骑兵，向后而逃。
在宇文莫厄等鲜卑人看来，这些汉人简直恐怖如斯，但毕竟这些汉人均是步卒，并没有骑兵部队。
而那些东胡骑兵根本不值一提，只要自己凭借骑兵的速度和耐力，完全可以摆脱汉军骑兵的追击，而要是东胡骑兵追来，自己也不惧，再回身灭了东胡骑兵不迟。
然见得鲜卑骑兵后退后，中军魏延心下大喜，当即举起手中大刀，冷哼了一声。
原来魏延，黄忠两部人马在进行整编为集团军的过程中，为了应对东北和大漠特殊的作战环境，故而对于各部兵卒，刘奋在训练手册中还增加了一项，那就是所有兵卒都必须要学会骑马。
不要求如骑兵一般实现骑射。
毕竟在刘奋看来，自己可是打算组建二十万铁骑的人，有如此强悍的骑兵队伍，步卒完全没必要学会骑射。
但是通过学会骑马，而实现快速行军，让步卒变成骑马步兵，故而实现了在草原和平原上快速机动。
当然在组建集团军时，魏延，黄忠二人也在征得刘奋同意后，特别训练了一个师五千人的直属于集团军军部的骑兵部队。
所有装备和训练方式，均与十个赤鬼骑兵军保持一致。
故而见得鲜卑骑兵开始有序撤退，魏延当即下令全军追击。
自己则亲率主力骑兵从后追击，其余各路兵马则由两翼快速机动，准备合围鲜卑。
而东胡骑兵则分居两翼，以骑射射杀鲜卑骑兵，保证大军两翼安全。
东胡各部骑兵，在亲眼见识到魏延部齐射，并见鲜卑开始撤退后，尽皆心下大喜，当即便听从了魏延的将令，从两翼射杀鲜卑骑兵。
而各步卒则快速机动，准备拦阻鲜卑骑兵的退路。
至于宇文莫厄，见得汉军众军行动，心下一震，但见汉军中军主将魏延只率领五千骑兵便敢正面追击自己，当即怒火中烧，立即率领本部骑兵，向魏延杀来。
见得宇文莫厄回军向自己杀来，魏延心下大喜，直接一马当先，舞动着手中长大大刀，直接向着宇文莫厄冲杀而来。
两马越冲越近，当看得魏延手中那把长大，看着都很重的大刀后，宇文莫厄心下大骇。
原来如今的鲜卑各部，并不知晓马中三宝的存在，虽然曹操已经在自己军中普及，但是这些并未传入鲜卑之中。
毕竟曹操也不想这些利器被北方胡人所利用。
故而宇文莫厄完全不明白这魏延是怎么在马上能双手自如挥舞长柄大刀，并且还能保持平衡的。
然魏延根本不给宇文莫厄思索的机会，就在宇文莫厄错愕之时。
魏延已经拍马赶到，随即手起刀落，砍下了宇文莫厄的头颅。
而随着宇文莫厄的战死，其余鲜卑骑兵心下大骇，五千骑兵一个次冲锋，又在无一人伤亡的情况下砍杀了近万鲜卑骑兵。
同时其他几路汉军和东胡骑兵也完成了对鲜卑骑兵的合围。
开始了对鲜卑骑兵的正面绞杀。
最后经过一天冲杀，各部以损失五千多人的代价（大部分都是东胡骑兵伤亡），歼敌五万余，俘虏两万多人。
只有宇文莫厄的幼子宇文镇翎带着数百残部逃离，并逃回了大漠。
至此难水一战也以全胜告终。