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不管大家心里都在想什么, 在灯光骤然关上，又骤然打开的时候, 所有人的目光都落在了台子上。
台上站着一名穿着鲜亮礼服的年轻人，金发蓝瞳，是典型的欧洲人长相，正是两天前给柯南门票的那个怪人。
“女士们先生们，欢迎大家来给我捧场。我是本次活动的总负责人，歌德。这位是本次活动的副策划以及表演领班，果戈理，晚一些时候，他会为大家带来精彩的个人演出。”
男人的手朝旁边的空气指了一下，突然有一个人出现在那里。
这引起了观众的一阵惊呼，当柯南看见白斗篷和礼帽的时候，反射性的想起了一个人。
他的老对头，基德。
基德此人, 擅长伪装和伪声, 无论扮成什么样子, 他都不会感到意外。
区区白发和身高而已, 那个人甚至可以毫无违和感地变成一个女人。
况且在他认识的人中能如此装神弄鬼, 也拥有如此令人难以辨别的魔术的人，也就只有那个人了。
柯南还是不太能接受崭新的世界（顶多接受一两个人有超出常人的力量）, 所以他尝试用科学来解释这件事。
解释失败, 但也许是某人为了瞒过他的耳目，而特意准备了新的节目。
“接下来请大家好好欣赏这一次的演出。”
歌德简单地做了开场白，然后无视所有人的欢呼和搭话，和那名魔术师（比起小丑，柯南更愿意这么称呼他）消失在原地。
表演正式开始。
就如同普通的马戏一样, 这次的马戏表演也是由动物表演，魔术表演和戏剧组成的。
自己身体里住着的到底一个逻辑缜密相信科学的高中生侦探，柯南对表演不如身边其他的小孩子那样期待和努力欢呼，他紧紧地盯着舞台，试图在意外发生的第一时间冲过去。
他总觉得有案子要发生了。
当狮子和老虎跳过火圈的时候，他总觉得那火要烧到它们身上，要烧到人身上了。
于是他紧张地站起来，但是什么事都没有发生。
当表演人员踩在钢丝上的时候，他总觉得表演人员的身体要被那钢丝分割开，甚至已经脑补好了他凄惨的死状。
他又紧张地站起来，但是什么事都没有发生。
旁边的小兰注意到他的异状，问他：“柯南，你是想要去厕所吗？”
柯南扯了扯嘴角，也怀疑自己是不是在杞人忧天，说：“不是的，我是觉得这太精彩了，所以忍不住站了起来。”
“原来你也这么觉得，哎，我还以为老成如你是不会因为这些项目而感到激动的。虽然说这只是某个大人物为了自己高兴而举办的节目，但是这表演简直比我看到过的真正专业的马戏都还要精彩得多，表演人员都特别的用力，特别的敬业。有些动作真的是，完全想象不到是人类能够做出来的。这些动物也让人感到非常的人性化，他们朝座位上看过来的时候，我几乎以为他们要跟我说话。”
小兰说了一大段话来显示自己良好的观看体验，柯南敷衍地应和了两句，坐下来，不再突然站起身。
可能只是他的错觉，没准人家确实只是想办一场表演。
过来大概半小时，刚才见到的那个魔术师又独自出现在舞台上，他要表演的项目是著名的魔术——人体切割魔术。
这种魔术通常会邀请一名观众（通常是托儿）和一名助手来同时对关着人的箱子插入刀片。
过程中看起来惊险刺激，但实际上那些刀片或是说那个箱子里另有机关，刀根本落不到人的身上去。通过人物肢体语言，光效和背景音乐来营造出紧张刺激的氛围。
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