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南郡告急，曹仁遣人向操求援。
操派上将去救，刘备令关羽绝北道，曹军不能过路，与关羽战。
两军相战，互有胜负，相持不下。
仁守南郡一载，粮草尽，弃南郡而走。
周瑜得南郡，操又用离间计，封周瑜为南郡太守。
周瑜领兵入川欲取巴郡，半途病故。
孙权纳鲁肃之策，与备联姻，将南郡相借。
不久书信去备，邀备前往江东成亲。
赵云同往护刘备周全。
备娶孙尚香，被孙权禁足府上。
不久，荆州刺史刘琦被‘病故’，备闻讯，急回荆州，代荆州刺史。
孙权又表备为荆州牧。
遂备有病故刘琦不在场的证据。
因禁足消息不通，释清指使加害刘琦之疑。
次年（公元210年），权对交州用兵，使步骘征讨，士燮降，受权管治。每年上缴巨万军资粮草，以充江东军费。
公元211年三月，操定策，使钟繇、夏侯渊征汉中张鲁。
璋惶恐，唤群臣议论，张松举荐刘备来援。
璋大悦，遣法正往荆州迎备入川相助，遣孟达接应。
四月备遣马良为说客前往关中去见马超。
马良先送拜帖，名曰：“左将军、荆州牧刘皇叔从事马良拜见。”
超见马良前来，心中大喜，引入府上，摆宴款待。
良见超曰：“将军大难临头矣！”
超不悦，“季常与我皆是马援后人，本是同宗，怎可出言不逊。”
良曰：“操使繇、渊征汉中，经何地耶？”
超曰：“必经关中之地。”
良曰：“粮道之重，将军岂能不知，操征汉中是假，诛灭将军是真，此乃曹操假道灭虢之计也。”
超曰：“如何是好？”
良曰：“将军一人，非曹贼之敌。唯今之计，联合关中诸将，组成联军，兴正义之师，讨伐曹贼。关中可聚兵马不下二十万，何惧曹贼。我家主公受刘璋所托，引兵入川，到时主公说服刘璋出兵相助将军。”
超曰：“果真？”
良曰：“操虽为汉相，实为汉贼，倒行逆施，人心尽失。欺君犯上，与董卓无异。江东兵马不过数万，操兵马十倍胜之，使君与权结盟，赤壁之战以少胜多，大败曹操，亦人心，亦道义使然也。将军兴正义之师，讨伐汉贼，此正义之事，必然旗开得胜，他日封侯不在话下。”
超叹曰：“奈何寡人父亲、弟弟皆在邺城为质，如之奈何？”
良曰：“将军可使书信去家父，共同举事，何愁大事不成？”
超曰：“此计甚善。”
遂超书信唤人送去马腾，共举大事。
良见事成，起程回荆。
操于马腾身边，早以布好佃作，劫马超书信，叫钟繇仿马腾亲笔书信一封，快马送超。
信中曰：“为父见信 ，甚感欣慰。食汉禄，忠汉帝，不辱祖先。汝去与韩遂相商，拜遂为义父，聚关中诸将，共谋大事。吾儿举义，为父必然领兵马策应。为父早有脱身之计，但且放心。”
超接信大喜，拿信去见韩遂。
韩遂猜疑， 超拿出马腾亲笔书信，韩遂不再犹豫，与马超去信关中诸将，领兵前来，组成联军，共讨曹操。
六月，法正入荆迎刘备入川。
七月，关中叛乱，操率大军征讨关中马超。