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世间本乱世，天赢王朝历三朝君主使天下一统，赢氏王朝国运百年，之后国运势危，封王赵氏乘势起兵，代赢氏天下。
赵王朝传三百年，时赵帝牧虽仁德，却性格羸弱，群候皆佣兵自重，相互攻伐，百姓苦不堪言，数十年间，赵土失之八九，乱世群候中，云候齐渊文武双全，忠心卫赵，二十年间征群雄，平天下，还政于赵帝，赵帝感云侯卫国之德，封齐渊为齐云王，邑今中州十八郡为齐王属地。
齐云王还政赵帝后，解甲归田，在封地每日耕田种地为乐。齐云王有二子，大世子齐麟武艺绝伦，年纪轻轻武艺已踏知天境，且善用兵，爱民如子，协助齐渊将齐云境内治理的井井有条，在齐云军中威望极高，二世子齐劭比起大哥虽武艺不足，却智计过人，知人善用，替齐云封地网罗了一众惊才绝艳的当世英才，连齐云王齐渊都对齐劭称赞有佳，称齐劭将来定是齐麟掌管齐云的好助力。
天下虽平，这一众诸侯虽摄于齐云王之威，对赵氏称臣，暗里却仍对赵室天下心怀觊觎之心，北晋候宗氏，南唐候李氏皆是人杰，不甘于赵帝之下。外邦亦有匈奴、扶桑对神州大地虎视眈眈，齐云封地内，一片祥和，齐云境外则一片暗流涌动。
岁月如梭，赵帝牧驾崩，太子赵炽继位，赵炽此人，伪善多疑，喜享乐，赵帝在时，赵炽表面上礼贤下士，仁德恭谦。赵帝薨后，赵炽继位，原形毕露，成日沉溺声色，不理朝政，疏远朝中贤臣，溜须拍马之臣日渐当政，横征暴敛供赵炽享乐。赵炽还以射杀活人为乐，每每春猎，则遣宫中禁卫捕百姓入猎场，分发各类动物皮毛披之，弓箭射杀，以杀人为乐，射杀百姓后更以活人心肺，作醒酒汤药，残忍无度。赵炽不仅屠杀活人为乐，更亲信妖道，征童男童女炼丹，妄图以童子丹增寿，百姓怨声载道，本就不稳的赵氏江山更加摇摇欲坠。
翌年南唐候李氏率先起兵自立，北晋候宗氏亦乘势自立而起，西北匈奴同乘乱势袭扰，一时间神州大地，兵祸再起，史称“神州之乱”。
齐云王为拱卫赵氏江山，戍卫黎民百姓，再披云铠，齐云王齐渊命大世子齐麟率天云精骑出兵北境，以挡晋候宗氏，自领五万齐云军京师勤王，驱除匈奴，命二世子齐劭领天云卫南进，以抵唐候李氏，自此齐云精锐尽出。齐云王率兵驰骋中州境，于汴京大破匈奴，而后数仗匈奴连连退败，直退至山海关外。匈奴已退，不日北方亦传来捷报。
齐云王大世子齐麟率五万齐云精骑在凉州城外与晋军铁骑鏖战，齐云精骑虽英勇迎战，怎奈晋之铁骑天下难挡，齐云精骑鏖战数日死伤惨重，眼看兵势渐微，齐麟从顾剑一之策，命余部分兵三路，左军路诱敌深入只败不胜，右军走小道去袭晋军粮草，中军待命，待火起之时回军掩杀。齐麟亲率齐云武学宗师顾剑一与三千精骑伏于凉州城外无名山中。
北晋候宗兖见齐云兵败退去，轻敌冒进，亲率中军追击，齐麟率顾剑一与三千精骑伏军深夜，顾剑一以宗师境力敌北晋护军谪仙境高手，齐麟率三千齐云精骑直冲晋军中军，齐麟立马而起，手持素天月牙戟，身披镔铁云天铠，胯下卷毛青鬃马，一马当先，以戟指天，怒吼声响彻云霄：“大丈夫于乱世，卫国家，戍百姓，当马革裹尸，不死无归，众将士，随我破敌！”随即匹马入阵，三千齐云精骑随声同呼“破敌，破敌，不死无归！”，如天兵临凡般杀入晋军中军大营，晋军中军一时间被这忽然冒出的敌军震慑，五万铁骑竟不能挡，被三千齐云精骑在中军大营三入三出，而此时退去的齐云军如鬼魅般出现于晋军后方，火烧晋军粮草辎重，晋军三军溃败，宗兖重伤遁走，北晋军失了主将心骨，再无恋战之意，只得溃败而归，齐麟乘势率军追击宗兖残军直至北晋境内，得齐云王军令方才率兵而归。
宗兖归晋后收拢残部，却只得十归二三。齐麟此战天下闻名，北晋军民听闻齐麟之名皆恐，孩童若夜啼不止，父母以“齐麟来了”喝之，孩童止哭。而随齐麟攻克北晋的三千齐云精骑亦只归三百余骑，这三百精骑被齐云王亲授戎旃，三千齐云精骑得军名“不归”，不归军随齐麟“不归将军”的威名远扬天下。
齐麟大败北晋，齐云王受皇命入京面圣，于是留大将王恬守山海关以据匈奴，与大世子齐麟合兵往赵都城面圣，又恐兵士众多，犯了皇家忌讳，命随军大将率余部返回齐云境内，只携齐麟及亲卫百人，进京师见驾。
赵帝炽听闻齐云出兵勤王，已驱散神州匈奴，又大破晋之铁骑于北境，如今得胜入赵都拜望自己，大喜过望，亲率百官大开城门，恭迎齐云王入城，入城之日，赵都百姓感念齐云王恩德，自发道路两侧跪迎齐云王。
齐云王见驾后，苦苦劝谏赵帝需勤政爱民，善待百姓，远佞重贤，却不知此番言语却让赵帝心生不忿，恐齐云王功高震主，又在佞臣的怂恿下，将齐渊父子定下十大不赦之罪，欲诛斩齐云王父子。正在抵挡南唐大军的齐云二世子齐劭得知父兄被昏君所囚的消息，大惊，随即遣使去往南唐李主处，终与南唐划赢江为界，回军欲进京营救父兄，谁料在回军途中，得知齐渊、齐麟已被害于赵都，后世皆称为“赵都之变”
齐劭闻知父兄被害，勃然大怒，随即召集齐云军，于中州起兵，列赵氏之罪告天下百姓，百姓闻知，纷纷加入齐云军，反抗赵炽，齐云军受百姓爱戴，兵之所至，无不兵不血刃，各城赵军守将望风而降。
月余，齐劭就已兵至赵都城下，赵帝炽见都城被围，仍欲使禁卫裹胁百姓守城，却不料城中百姓早已对赵氏积怨久矣，百姓们袭击守军，偷开城门，齐劭不费一兵一卒入赵都，赵都守军见齐劭入城，纷纷跪降。赵帝炽见大势已去，深知自己落入齐劭手中是何种下场，自持兵刃，尽屠后宫妇孺，然自焚于皇城内。
父兄大仇已报，齐劭寻得尸首，厚葬父兄。百官劝谏齐劭登基为帝，二世子齐劭不从，言长兄齐麟虽故，其嫂萧氏刚旦下一子，欲迎嫂侄，掌管天下。却不料班师回齐云中州之时，惊变再起，赵氏余孽竟潜入中州世子府，齐麟之妻萧氏及齐麟之子尽皆遇害，齐劭听闻噩耗，从马上晕厥而倒，齐云文官武将皆惊慌医治，至中州境后，齐劭方才苏醒，抵达江霖，齐劭命人厚葬嫂侄，百官再三死谏后，无奈之下纳百官所谏，登基为帝，拟国号齐云，追封父亲齐渊为齐始祖，兄长齐麟为麟帝，定都中州江霖，又与南唐罢兵言和，遵赢江之界与南唐划江而治之约定。齐云国在齐劭的治理下，息兵养民，国力日盛。
宗兖归国后，听闻赵都之变，齐渊齐麟父子遇害，齐劭灭赵，登基自立，本欲乘齐云立国不稳，再起兵戈，却不料伤势沉重，一命归天。宗兖嫡长子宗妄继位，宗兖生前本就穷兵黩武，宗妄继位后听从北晋国师之谏立国号晋，亦罢兵养民，静待时机为父复仇。
神州虽兵戈暂止，归于平静，齐云、北晋、南唐武林却仍暗斗不止。自神州大地以来，武学之道世代相传，无论是神州之乱中的“一剑定神州”，还是齐云的赵都之变中“知天御宗师”，亦或是齐晋的不归山之战中的“宗师斗谪仙”，几番武学巅峰之战至今在这几国武林中仍口口相传，武学之道正如武林中人所传之歇语：
锻体强身初窥气，
登堂入室人器一；
知天逆命宗师境，
谪仙临凡尘世惊。
【锻体】【初窥】【登堂】【器人】【知天】【宗师】【谪仙】，这七重武学境界也成为武林中人习武追求，凡习武之人，谁人不想一尝那知天命，逆天行，踏宗师，谪仙临的武学至高境界，让后代世世传颂，做那青史留名的传说之人呢。
——十八年后——
凉州城，属齐云国中、北二州相交的屏障之城。
凉州城外不归山，本是一处无名山，当年“神州之乱”中，北晋候拥兵自立，十万铁骑南下突入赵国境内，一路势如破竹，月余，连破赵国三郡，兵势直指进入中州的最后屏障-凉州城。
昔日齐云“不归将军”齐麟伏兵此山，以三千不归精骑大破北晋。后齐劭称帝，为祭奠齐晋大战中阵亡的将士，赐名此山“不归山”，时光如水，不归山终也随岁月归于平静，只有每至寒冬，呼号冬风之声仿若诉说着当年齐晋大战的兵戈战马嘶吼之声。
月已腊冬，天寒地冻，纷飞大雪漫布天迹，将夜色挑染如白昼，凉州城外都已被深雪覆着，片片雪昼中，只见一少年身影和身后长串的脚印在这漫天风雪中逆风独行。
城外五十里，已无人烟，这少年身披黛色披风大氅，内着玄青色长衫，以鞶革束腰，面容青涩却有着不符年龄坚毅。似刀冬风未能阻挡少年前行的步伐，少年被风雪吹的剑眉紧蹙，剑眉下的双目却如星空般纯粹且明亮，薄唇微抿，唇边酒靥微现，乌黑长发和黛色大氅披风都已被冬雪染白，如刀冬风时而掀开大氅，少年也毫不在意，气息丝毫不乱，彷如感受不到老天爷的滔天寒意，只有踏入深雪的脚步发出“咕咕”的声响和风夜雪天的呼嚎，才知常人无法再这天气中行至此处。
又不知行了多久，夜已近子时，少年行至不归山麓，抬头望向山中，紧蹙的剑眉终于展开，酒靥更加显现，笑着自言道：“三年历练，历武艺，更历人心，师傅，李叔，萧儿如期归来了。”
言罢，少年忽的踏雪而起，身形如雪中觅食的孤鹰，似箭而出，踏雪之处却无痕无迹，足见轻功之高。少年运足真气腾空而行，数十丈后双足借力再踏而起，山林中只见青衣黛氅穿行其中，身旁树木只有积雪被真气激荡而起，才知这少年借力而行，少年穿行林间，却望不清他的面容，此刻如有江湖中人见到，定要赞一声“好轻功”。少年运足真气，借自力，雪力，树力，运轻功渐入山中。眼见林深雪密，一炷香的功夫，在这山中密林处，透过雪幕，隐隐见得一处光亮。
少年飘然落于旁边树上，运功呼气，正要继续前行，只听得耳边碎碎作响，警觉之色浮现少年面庞，只见少年踏树翻身，听得“当”的一声，却见适才立身处，一柄柴刀没入方才立身的树干之中，自己感知的“碎碎”声，正是柴刀飞来气劲的声响，却见这柴刀刀劲之深，让这雪中树木簌簌作响，虽是柴刀，但这刀锋余劲仍使得柴刀刀柄上下抖动，树梢上的积雪被柴刀余劲震的纷纷散落，似雪帘一般落在少年面前。
“哪路高人，深夜造访主人草庐。”一声嘶哑声音带着雪中寒意，透雪而来。
少年听得来人开口，眉眼中尽是欢喜，正欲作答，忽觉一股气浪扑面而来，气浪附雪成团，还未近身，就觉寒意漫天，少年见状，不急不缓，双手抱圆，踏步而退，同时用气劲将冲击而来的雪团接下，抱圆双手凝结真气，雪团随即被少年真气震散。少年刚刚解决这麻烦人的雪团，双耳微动，只听树干上的柴刀抖动欲出，“呛”的一声，带着树木木屑激射而出，如回旋镖似的急速飞来，少年身形不动，微微侧头，柴刀贴着少年面颊而过，刀劲居然未划伤少年分毫，就在这柴刀将将略过少年之时，只见少年身形急转，五指拉开大氅，回身用披风尾部卷住柴刀刀根，眼神微微瞄向数丈远的雪堆，五指运力，丹田运足真气，将柴刀甩将而去，口中喝到“现身。”
柴刀载真气而出，比起适才飞向少年之速快上数倍不止，只见这柴刀划过雪夜，仿佛夜色都被这柴刀撕裂一分为二，柴刀激射飞入少年将才所秒瞄的雪堆。
“砰”。
雪堆炸裂开来，碎裂的雪堆后一黑色人影从雪堆凌空飞起，人影手中握着的正是刚才少年反射而来的柴刀，刀劲余威仍拖着人影，黑色人影借刀之余劲旋转飞起，一则卸力，一则借力，人影凌空卸力，握紧刀柄，脚踏身边雪树，借力持刀刺向少年。
只刹间，柴刀逼近少年眼前，少年仍保持双臂下垂身形不动，待柴刀即将刺至咽喉，抬脚踢向刀脊，黑影持刀，忽的变招，刺向少年的柴刀回刀变刺为切，自肋间向上斜切而出，这招变化之快，只在转瞬之间，若寻常初窥境武者定避之不及而中刀。
少年见得此招，嘴角笑意更浓，唇边的酒靥更浓，眼中尽是欢喜，虽面漏笑容，少年从容应对这突如而来的变招，只见少年脚踏七星之势，眨眼间居然连退七步，避开了这要害一刀。黑影见两刀不中，不待少年站定，将柴刀向身后一甩，飞身而来，右掌直击少年面门。此时少年开口赞道：“来的好！”，话语间，黑影单掌已至，少年心意相合，运力出掌，双掌相峙，“嘭”的一声闷响，一股无形气浪由二人掌心迸发而出，周边数丈积雪被二人真气激荡四射，就在二人双掌相峙之时，只见黑影左手忽出，左手变拳为爪，凌空一抓，柴刀飞射入手黑影反握柴刀，横斩向少年腹部见此杀招已成，黑影不由“嘿嘿”一笑。
适才二人对掌激起空中积雪，遮挡住二人身影，待积雪落定，方才看清二人身形，少年与黑影身形显现，少年毫发无伤，没人知道适才少年是如何躲过黑影的必杀一刀。这纷飞的积雪落定，亦分出胜负，少年左掌拇、无名、小指三指内扣向掌心，食指、中指呈剑指状封住黑影咽喉，一手五指成爪扣住黑影反握柴刀的手腕郄门、神门二穴，黑影已败，胜负已分，气氛彷如冬季凝固。
此时定睛，方见黑影面庞，初见此人，被他面庞中一处可怖伤疤吸引，伤疤看去已有数十年时间，宛如一条蛇虫蜿蜒由眉间直爬至嘴角，虽已痊愈，却让此人气势凸显几分可怖，乌发中已现几许花白，如刀锐利的眼神哪怕适才落败也未见眼神中有任何畏惧之色，此刻看向少年却含有几许骄傲，几许慰藉，此人年近五旬，身形却笔直如枪，一身漆黑如墨短衣，在雪夜中尤为衬眼。
黑影此时才嘶哑的开口笑道：“少主，三年游历，没想到武学修为竟然精进如此迅速啊。”