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这个故事发生在，会稽县（现在的浙江省绍兴市）东部四十里，一个叫长溇的地方。
清朝的乾隆年间，那里有一个姓吴的书生。
这一年，吴生刚满十八岁，长得十分俊美，仪表堂堂，是远近闻名的美男子。
有一天，吴生在家中读书的时候，突然失踪不见了。
家人找了好久，也没有找到。
谁知道，过了三天后，吴生又突然自己回来了。
家人们询问他，这几天去了哪里。
吴生就一五一十地，把自己这几天经历的事情，说了出来。
原来，三天前，吴生正坐在书房里看书的时候，忽然看见一个美貌的妇人，从屋顶上下来，袅袅婷婷地来到他跟前，向他招手，要吴生和她一起走。
爱美之心，人皆有之！
见有美女主动投怀送抱，吴生情不自禁地就着她走了。
二人走了没多久，就来到了一所大宅子。
宅子里的装饰非常豪华，一切摆设都是十分精美。
只不过来来往往不停忙碌的，全部都是女人，没有一个男人。
这个美人领着吴生来到了一个房间，那里另外还有一个美人，倚着窗口，目不转睛地盯着他看。
吴生被她直勾勾地看着，感觉很不好意思。
两个美人相视一笑，马上让人安排酒食与他共饮。吃饱喝足之后，二美就拉着吴生上床，三人大被同眠，一起寻欢作乐。
吴生询问她们的姓名，这里是什么地方。
两个美人都只是嫣然一笑，却不回答。
吴生问急了，她们就反问道：“郎君问这些干嘛呢？难道和我们在一起，不快乐吗？”
吴生说：“有两位美人相伴，我当然是快乐的！”
两个美人又说：“既然这里是快乐的，而且我们二个人都愿意听郎君的话，尽心尽力地伺候着，郎君又何必知道我们是谁呢？这是哪里也不重要吧？郎君就在这里安心地住下来，尽情享受吧！”
吴生一想也对，就不再问，就这么安心地住了两天。
第三天的时候，吴生偶然间想起了自己的家里，还没等他开口说出来，那两个善解人意的美人就像是他肚子里的蛔虫，知道了他思乡的心情。
其中一个美人对他说道：“郎君想家了！我们不能让郎君心中有任何烦恼和不开心，所以应当送郎君回家去！”
于是，两个美人都和吴生依依惜别，虽然心中不舍，但还是把他将我送到了家门口。
吴生最后告诉家人们说：“还好她们都很通情达理，我才能够回来。”
从此以后，吴生虽然人回来了，但是变得茶饭不思，成天精神恍惚。
到了中午，家人们为他准备饭菜，他却说家里的这些饭菜味道不好，没有美人那里的食物美味；到了晚上，家人们为他铺好床、挂好蚊帐，他却说家里的床上用品太简陋，不如美人那里的华美。
就这样，没过去几天，吴生忽然又失踪了。然后过了几天后，又自己回来了。
家人问他又去了哪里，他的回答跟之前那次一样。
只不过这次回来后，他的面容渐渐憔悴，身体里好像散发出了阵阵的腥气。
家人们怀疑他被狐狸精迷惑了，就请来了僧人和道士，为他摆道场做法事，要为他驱除妖魔鬼怪。
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