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洪武二年三月初三，基本整合了江南地区的朱元璋正式于应天府誓师北伐，过江后不久，实际上的江淮地区统治者陈家洛以满清江淮提督李可秀的名义上表请降，到四月底，大明北伐军基本兵不血刃逼近满清淮河防线。
“臣刘基拜见吾皇！经年不曾叩见天颜，望吾皇赎罪！”一个仙风道骨的英俊男子在杭州向朱元璋跪地拜见，被朱元璋抓住双臂一把扶起。
“哈哈，伯温何必多礼，今日立此大功，朕高兴还来不及，哈哈哈！”朱元璋满面喜色的看着眼前的人，周围的原红花会核心仿佛早就知道，表情都很平静，但其他人则是懵逼以对。
原来，这些年帮助红花会控制李可秀、间接掌控并整编、发展原满清江淮绿营的，正是刘基刘伯温，他本已经拜朱元璋为主公，又自请到江淮加入红花会，协助他们架空、控制李可秀，这一点连李沅芷都知道，但她并未告诉父亲。
对此，邓枫笑了笑没说话，他在不久前还问过锦衣卫方面这位的身份，其实邓枫早已知道，毕竟药王谷的实力在那儿，一听到他的名字，邓枫就知道这位“刘军师”的身份。
但青龙给的回复依然是“明教刘基，其余生卒来历不详。”
五月十五，襄阳驻军加上增援过来的军队约十万人于凌晨向城外鞑子军营发动突袭，先是以各路高手为尖刀，清理了一路的鞑子游骑哨探，再全军突击，经过一天一夜的战斗加上其后的追击战，基本全歼了这支大约15万人的鞑子主力，鞑子大汗蒙哥被当场乱枪打死。
但大军并未能趁势北进，而是在信阳、南阳和项城分别驻军，最终于许昌屯兵止步，以防守攻击的态势与鞑子忽必烈军对峙，因为忽必烈尽起手下大军20万，以秋风扫落叶的姿态攻占洛阳，金国灭亡，残余势力到处逃窜，其中一部分逃亡满清。
蒙哥阵亡的消息传出后，忽必烈于6月16登基为大汗；不久后的7月12，阿里不哥于草原称汗；鞑子主要势力包括汝阳王府大部分以草原阿里不哥为正朔，8月8日，忽必烈一怒之下改年号为“大元”，正式称帝。
由于时近深秋，很快就是寒冬，不适合大规模动作，双方各自罢兵修整。
洪武三年二月初二，刚刚开始升温的时节，驻项城明军和已经完成整编的江淮明军联手，东西夹击之下，很快横扫皖南地区，最终于五月底推进至宿州，和同样推进至宿迁的明军配合，与驻扎在徐州的满清主力对峙。
基本同一时间，加上信阳、南阳援军已经补充至15万的许昌明军与忽必烈的20万主力鞑子爆发主力决战，最终以惨胜收场，双方各自退回原驻地，均无力再战。
此役，由于没有对等的骑兵力量，明军绝对损失超过10万人，其余几乎人人带伤，基本丧失作战能力；20万鞑子主力根本没和火器部队交手的经验，盲目乐观、莽撞突击，导致超过12万永远留在了战场上，残部如丧家之犬逃回洛阳，只剩下不到5万人，其余逃散。
六月初六，彻底完成整编的川地明军12万人出汉中北伐，基本都是杂牌的鞑子驻军一路溃退，明军基本扫荡陕南、甘南之后，于终南山附近驻军，逼近长安。
同一时期，江淮、宿州明军与徐州满清主力爆发决战，13万明军与将近30万满清各部混战半个月，谁也没想到的是，当年号称“满万不可敌”的八旗兵早已溃烂，几乎没有一支能够抗住明军燧发枪兵的三轮齐射。
受溃逃八旗影响，剩下的一大半绿营本就没什么战斗意志，也跟随溃逃，最终被打死打伤的不到6万，超过12万被俘，再去掉溃散部分，残余不足5万的清军连齐鲁大地都放弃了，愣是逃回了北直隶。
七月初，忽必烈以“明修栈道暗度陈仓”计策，骗过了对峙的许昌明军，主力回师长安，与终南山明军激战，准备不足的明军死伤惨重，但处于进攻位置的元军也未能取得胜利，最终明军后退30里下寨，元军退回长安，双方均未取得绝对优势。
消息传出后，七月底，许昌方面明军全军突击，顺利拿下重镇洛阳，至此，元军彻底失去活动区域，基本处于死守状态。
同一时期，汇合后的徐州明军扫荡齐鲁，直进北直隶，在拿下京城门户保定后停止步伐，开始补充修整，同时，满清盛京方面军队绑了已经只会醉生梦死的宝亲王弘历驰援京城，至此，加上临时扩编的各类军种以及溃逃至此的金国残部，京城满清驻军名义上已经达到36万，而保定明军不足15万。
之后，各方均无力再战，各自修整补充。