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就在独孤聪踏入邺城的同时，邺城皇宫内太子慕容宝与一干后燕文武大臣正在与慕容垂商讨着独孤聪出使后燕此事。大殿之上的一代枭雄慕容垂明显的苍老。想当年他臣服于后秦，获得苻坚的赏识。后来叛秦自立，一生征战多年终于建立了后燕帝国，重现了慕容氏大燕帝国往日的辉煌。而如今，慕容垂明显是力不从心了，身患疾病多年，衰老之余，他也确实累了，也没有以前那么好战了。慕容垂环顾左右，用苍老的声音问道：“各位爱卿，对拓跋珪派使者来我大燕，有何看法？”
慕容垂话音刚落，就听后燕军师支昙猛站了出来，回道：“启禀主公，拓跋跬不可小瞧，此人素有雄才大略，此番以刺客为名来我大燕朝贡，其实还不如说是来刺探我大燕虚实。”
支昙猛说完后，慕容垂微微点了点头。在慕容垂眼里，这位大和尚绝对是足智多谋，称得上诸葛孔明在世。“宝儿，你怎么看？”
慕容垂接着问起一旁的太子慕容宝。慕容宝是慕容垂长子，也是后燕帝国未来继承人，所以也是慕容垂着重培养的人才。每逢朝政大事必定让慕容宝参与，为的是历练他。、慕容宝见慕容垂问道自己，连忙回道：“启禀父王，孩儿的看法与军师一般无二，据我所知这次的使者是独孤聪，此人十分狡诈，曾经在慕容冲手下做过燕秦候，后来投奔背锅拓跋珪，属于一个见风使舵的小人，父王不可不防啊。”
慕容宝说完，慕容垂并没有急于表态，而是沉吟不语。正在此时，有侍卫上前禀告说二殿下慕容农携北魏使者觐见。慕容垂说了句：“请”。紧接着就见慕容农和独孤聪前后走进大殿。二人上殿后跪倒在地，就听慕容农道：“启禀父王，孩儿已将北魏使者接到，回来复命。”
慕容垂略微点了点头，随即目光扫向独孤聪。只见独孤聪年龄不过三十有五，生的是仪表堂堂，有人中龙凤之态，慕容垂不由得心中杀意已起。独孤聪接着慕容农的话音，紧接着朝上一拜倒地，随即说道：“大魏使臣独孤聪，参见大燕陛下。”
慕容垂挥了挥手，示意二人一旁站立回话。就听慕容垂问道：“不知拓跋珪遣使来朝有何贵干？”
独孤聪心说，这个老狐狸，明明知道故意还要问。但是还得面子上过得去，所以还是叙述了刺客刺杀拓跋跬后留下后燕物件，以及逃入后燕的以往经过。独孤聪这不说则已，说完之后，就见慕容垂啪的一拍龙案，道：“胡说八道，拓跋珪向我大燕称臣已久，近两年并不来朝贡，今番竟然以此为借口，莫非是欺我大燕无人不成？”
独孤聪道：“陛下容禀，此事如何望陛下一查即知。”
慕容垂大怒道：“孤家如何做，还容你来教？来呀，将北魏来使打入大牢。”
大殿武士不容分说是上前将独孤聪捆绑押了下去。一旁的慕容农一头雾水，问道：“父王，这是为何？”
慕容垂并没有回道慕容农，而是问支昙猛：“军师，觉得如何？”
支昙猛多聪明的人，当然深知慕容垂的意思：“主公，做事干脆利落，以贫僧看来，一可阻止北魏刺探我大燕实情的机会，二可敲山震虎引蛇出洞，此可谓一箭双雕啊。”
慕容垂听完支昙猛的分析，不由得哈哈大笑：“知我者，军师也。”
然而，慕容垂没有预料的是，拓跋跬得知独孤聪被囚的消息后竟然做出兵伐后燕的离奇举动，而这场战争的化解竟然是靠慕容超的出现。