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过了一会儿，风吹散了雾气，露出了江南的景象：城墙连绵不绝，城楼上枪刀闪烁着日光，到处都是旗帜和号带。
突然有人来报：“南徐沿江一带，一直到石头城，几百里之内，城墙和船只连绵不断，一夜之间就建好了。”
曹丕大吃一惊。
原来徐盛用芦苇做了假人，穿着青色衣服站在假城楼上。
魏国的士兵看到城楼上那么多人马，怎么能不害怕呢？丕感叹道：
“魏国虽然有千群武士，但在这里却无用武之地。江南的人物如此厉害，我们无法征服他们啊！”
在曹丕的龙舟上，狂风呼啸，白浪滔天，江水溅湿了龙袍，大船摇摇欲坠。
曹真惊慌失措地命令文聘撑着小舟急忙来救驾。
龙舟上的人站立不稳，文聘跳上龙舟，背着曹丕下到小舟，奔向河港。
突然，流星马来报：“赵云引兵出阳安关，直取长安。”
曹丕听到这个消息，大惊失色，连忙下令回军。
众军各自奔走，背后吴兵紧追不舍。
曹丕传旨，教众人尽弃御用之物而逃。
龙舟即将进入淮河时，忽然鼓角齐鸣，喊声震天，一彪军杀到，为首的大将正是孙韶。
魏兵无法抵挡，损失大半，淹死者无数。
诸将奋力救出魏主。
曹丕渡过淮河，行不到三十里，淮河中一带芦苇，预灌鱼油，尽皆火着，顺风而下。
风势猛烈，火焰漫空，将龙舟包围。
曹丕大惊，急忙下小船靠岸时，龙舟上早已火光冲天。
曹丕慌忙上马。
岸上一彪军杀来，为首的将领是丁奉。
张辽急忙拍马来迎，被丁奉一箭射中腰部，幸好徐晃及时赶到，将他救走，共同保护魏主逃走，损失无数兵马。
背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械，不计其数。魏兵大败而回。
吴将徐盛获得全功，吴王重加赏赐。
张辽回到许昌后，箭疮迸裂而死，曹丕厚葬了他。
却说赵云引兵杀出阳安关之后，忽报丞相有文书到，说益州耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵侵掠四郡，因此宣召赵云回军，令马超坚守阳安关，丞相欲亲自南征。
赵云于是急忙收兵而回。
此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。
正是：方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。
却说，在成都的诸葛丞相，无论大事小事，都亲自决断。
两川的百姓，享受着太平盛世，夜不闭户，路不拾遗。
又因为连年丰收，老幼都吃得饱饱的，唱歌赞美生活。
遇到差役，都争先恐后地早早完成。因此，军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：“蛮王孟获大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反。
牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定二人献了城。只有永昌郡太守王伉不肯反。
现在雍闿、朱褒、高定三人部下人马，都与孟获为乡导官，攻打永昌郡。现在王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城。”
情况非常紧急。
孔明于是入朝奏后主说：“臣认为南蛮不服，是国家的大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨。”
后主说：“东有孙权，北有曹丕，现在相父离开我而去，如果吴、魏来攻，怎么办？”
孔明说：“东吴刚刚与我们讲和，应该没有异心。如果有异心，李严在白帝城，这个人可以抵挡陆逊。曹丕新败，锐气已丧，不能远图，而且马超守把汉中诸处关口，不必担忧。
我又留下关兴、张苞等人分两军作为救应，保证陛下万无一失。现在我先去扫荡南方，然后北伐中原，以报答先帝三顾之恩、托孤之重。”
后主说：“我年幼无知，只希望相父斟酌行之。”
话还没说完，班部内一个人站出来说：“不可，不可！”
众人一看，原来是南阳人，姓王，名连，字文仪，现在是谏议大夫。
王连劝道：“南方是荒凉之地，瘴疫之乡。丞相肩负重任，不应该亲自远征。而且雍闿等人只是小疾，丞相只需派遣一位大将去讨伐，一定能成功。”
孔明说：“南方离国甚远，人民不熟悉王化，很难收服。我应当亲自去征讨。可刚可柔，别有斟酌，不能轻易托付给别人。”
王连多次苦心劝诫，可孔明仍旧固执己见。
就在这一天，孔明告别了后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史；董厥和樊建两人担任掾史；
赵云与魏延被选为大将，负责统率全军；而王平和张翼则被任命为副将，并带上了数十名川中的将领，共同率领五十万川军向着益州进发。
就在这时，关公的第三个儿子关索闯入军中，对孔明说道：
“自从荆州失守之后，我便在鲍家庄养病，一心想要前往川中面见先帝以报血仇，但由于伤口未愈，始终无法成行。最近伤势刚刚痊愈，得知东吴的敌人已被全部铲除，便立刻赶来西川面见陛下，没想到在路上遇到了南征的军队，特地前来投奔。”
听到这番话，孔明不禁叹息不已。他立即派人向朝廷汇报情况，并任命关索为前锋，一同向南征战。
大军按照既定的队形前进，饿了就吃，渴了就喝，晚上休息，白天行军，所过之处秋毫无犯。
与此同时，雍闿得知孔明亲自率领大军前来，立刻与高定、朱褒商议对策，决定分兵三路迎战：
高定负责中路，雍闿在左路，朱褒在右路，每路各领五六万兵马。于是高定命令鄂焕担任前部先锋。
鄂焕身高九尺，相貌凶恶，手持一支方天戟，勇猛无比。他率领本部人马离开了大寨，前来迎战蜀军。