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闪回结束，书归正本。
马超派遣使者来至汉中南郑，面见张鲁，说明要求结盟，共伐曹操，以报父仇。
张鲁闻说曹操杀了马腾，尽得关中之地，乃聚众商议：马腾遭戮，马超又新败于潼关。今关中及凉州难民皆入我汉中，自子午谷逃归者即有数万户。我若不纳，殊非上天好生之德，亦违天师道之规；倘若纳之，朝廷岂肯容我？观其动向，曹操必将侵我汉中。即已获罪于朝廷，我不如自称汉宁王，督兵以拒曹操，诸君以为何如？
功曹阎圃出班谏道：汉川之民十万余众，财富粮足，四面险固。今将军承制自立，亦可设置官署，势力足以决断事务，何用称王？愚意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。
张鲁闻言大喜，遂与胞弟张卫商议起兵。
巴西太守庞羲探知张鲁欲兴兵取川，急报知刘璋。
刘璋闻讯心中大忧，急聚众官商议拒敌之策。班中一人昂然而出，声如洪钟：主公放心。某献一计，可使张鲁不敢正觑西川。
字幕：张松，字子乔。蜀郡成都人，官拜益州别驾。
刘璋见张松说得轻易，遂问道：别驾有何高见，可解此危？
张松：某闻曹操扫荡中原，又派钟繇、夏侯渊出兵关中，破马超，败韩遂，天下无敌。臣愿亲往许都，说曹操攻取汉中，以图张鲁。则张鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中？
刘璋大喜，即令收拾金珠锦绮，遣张松进许都朝见天子，并请曹操兴兵来取汉中。张松领命回府，将西川地理图本藏于身上，一面命令家仆：你速至城南龙泉寺，请崔州平先生至府相见，就说有要事商议，无需多言。
家仆：可是那个自荆州来的云游道士崔州平？
张松：咄！你还认识几个崔州平？休要废话，速去，速去！
家仆领命，于是骑马出府，直奔城南龙泉寺中，来见崔州平。
镜头闪回，叙述崔州平之事。
字幕：崔钧，字州平，博陵安平人。父为汉太尉崔烈，兄名崔均，字元平，曾任议郎，举家世为汉臣，忠烈满门。
崔钧少年时即喜交结英豪，颇有名望，历任虎贲中郎将、西河太守。
献帝之初，崔钧与袁绍起兵于山东，共讨董卓。正因此故，其父崔烈为董卓部下杀害，死于兵乱。兄崔元平一直想要替父报仇，却不久因病去世，遗恨千古。
崔州平见父死兄亡，遂弃官诰，挂印于堂，带领妻子仆从避乱南下襄阳。
后受水镜先生及史子眇道长以伏龙令所托，崔钧即与石韬字广元、孟建字公威、徐庶字元直四人结为兄弟，亦称“水镜四门徒”，皆乃鬼谷门人弟子。
四人皆奉伏龙令，以徐庶为长，明为诸葛亮之友，实为少帝贴身侍卫，以替少帝探查忠臣义士及汉室宗亲，以重扶汉室为第一要任。
当时诸葛亮在隆中自比管仲、乐毅，荆襄之人大都不予认同，惟有崔钧与徐庶等四友知其根本，且认为孔明之才也确实可比管乐，甚有过之。
其后徐庶因老母在当阳长阪被曹纯所掳，遂与石韬北投许都为官，孟建及崔钧则奉孔明之令潜往成都，为刘备入川内应。
孟公威入青城山为观主，崔州平则下榻龙泉寺为火居道人，以此结交益州士人。
经过年余奔走，二人分别结下张松、法正、孟达等人，与其暗通关节，密议已定，欲将益州卖于刘备、孔明。
闪回结束。张松家仆到至龙泉寺，向崔州平呈递家主书信。
崔州平览书，见是“当面详谈”四字，便知必有要事相商，即随来人至张松府上。
张松将崔州平迎至内室，叙礼落坐。于是开门见山，即将张鲁欲兵伐益州，自己献计刘璋，欲请曹操进军汉中之事说了，问崔兄有何见教。
崔州平：张鲁仅据汉中、巴郡，兵不过十万，车不过千乘。欲攻益州，岂非笑话！
张松：道长明鉴，所言不差。刘璋闻其来攻，便即慌急，可见益州易主，是迟早之事。
崔钧：我闻自刘焉死后，旧部赵韪、庞羲皆都怀有异心，只因刘璋温仁，才上书推其继掌益州刺史，以利于自己大权独揽。上将军沈弥、娄发、甘宁等不服刘璋，率兵起事，被赵韪驱至荆州，转投江东孙权。赵韪其后叛乱，幸得东州兵拼力死战，才得平定，并杀赵韪于江州。如今东州兵老弱，又无人统领，张鲁来攻，刘季玉不借外兵而何？
张松：正因如此，某进言去向曹操借兵，故此一说便准。
崔钧：子乔兄只说去朝见天子，请曹操引兵攻汉中，却不提请皇叔刘备助兵之事，以免引起刘季玉之疑，真大智也。
张松：虽然如此，为掩人耳目，也只得往许都走上一遭。依道长之见，曹操肯发兵否？
崔钧：曹操经过潼关大战，刚从关中退回中原，其意不在汉中，而在江南孙权。我料子乔兄今去许都，一定空去白回，曹操必然不允所请。
张松：崔兄仅来成都半载，便尽知蜀中之事，实乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不发兵汉中，则我去许都何为？某今在朝堂上发出狂言，若空跑白忙一回，枉费主公珠宝金银，又不能退汉中之兵，有何面目面见蜀人哉？恼了刘季玉，杀某全家性命，亦未可知。
崔钧：依子乔兄大才，焉有空跑白忙之理？若此行不留有余地，何必怀中藏掖川蜀地形图？怀璧出国，不知是要献于何人？
张松大笑，低语道：道长悄言！我请先生前来舍下，便是请借信物，以通荆州耳。
崔州平见张松说出底细实情，点头称是，自怀中拿出一枚令牌，递予张松，再三嘱道：不瞒我兄，弟非出家道人，实为鬼谷门弟子。此乃本门掌门信物伏龙令，号令江湖诸派及汉室旧臣，无有不从。刘玄德及其手下关、张、赵、陈等辈，全都识得。我兄可先到许都探察曹操虚实，观其动向，休露蜀中实情；自许都回经荆州之地，则必有人迎送，不必担心。兄生性耿直，口快辞利，到许都需要小心，切莫惹恼曹操。贫道在龙泉寺中，专候佳音。
张松谢过，将伏龙令贴身藏好，在内室置酒相待崔钧。二人又详细计议一番，崔州平酒罢辞归，暗派从人兼程前往荆州，先报孔明得知。
孔明接报大喜，使人潜入许都打探消息，并派人暗中卫护张松一行安全。
镜头转换，按下崔州平，专说张松。
次日早朝，张松告辞刘璋，带领从人数骑，并精骑二百，押运珍宝贡物。刘璋令众官送至十里官亭，设宴饯行。张松立饮数杯，与法正、孟达打个暗语，各自会意。于是辞了众官，取道上庸，直奔许都而去。
曹操时在许都，因关中已定，遂一边筹谋再下江南，一边使人打探马超及韩遂消息。
这日接到夏侯渊遣使报捷，言说大破马超于蓝田，并斩其余部梁兴于鄜县。曹操大喜，令来使详为述之，使者即将蓝田之战来龙去脉向丞相禀明。
镜头闪回，蓝田之战。
曹操自潼关退兵当年，马超趁机借兵汉中张鲁，聚众猛攻冀城，围城半年有余。
夏侯渊坐镇长安，接到凉州刺史韦康告争求援，以为马超新败，手下无甚兵马，初时不以为意。后冀城屡屡差使告急，这才惊慌，决定起兵西征。
援军未到，探马来报：韦康已举冀城投降马超，并为其所杀。
夏侯渊闻报，催促疾速进兵，日夜兼程。
相距冀城二百余里，马超领兵前来攻，势不可当。夏侯渊交战不利，便有退兵之意。
恰在此时，探马来报：汧氐太守杨千万反叛，引万余兵马响应马超，屯于兴国。
夏侯渊大惧：如我后路被叛军截断，则腹背受敌矣！
于是下令撤军，回归长安。七月初秋，关中联军八部中梁兴复起兵叛，响应马超，驻军蓝田、鄜县、夏阳，寇略左冯翊。西凉军由此声势复振，再次威胁关中之地。
冯翊各县官员十分惧怕，皆将县府移到郡府治所，以避西凉叛军。此后依旧惴惴不安，每日聚议，俱论此地难以抵挡马超、梁兴、杨千万，应迁至险要之地据守。
左冯翊郡丞郑浑不从众议，抗声言道：梁兴等河西联军前经潼关大败，军伍已经破散，逃窜至高山深谷。虽还有人跟随，但多为胁迫，非真心也。我等应广开招降之途，宣扬朝廷威信；若是据险自守，是示弱于敌，我不为之。
于是退归己衙，聚集官吏百姓，修整城郭，严加守备。又招募百姓，发给军械，使组织民兵以攻击叛军，许诺凡获叛民财物妇女者，以十分之七赏赐给俘获之人。
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