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只因父亲慕容垂未至，慕容农不敢擅行赏封。赵秋进言：常言军无赏，士不往。今众人皆欲随将军建功立业，将军不应拘泥常规，宜承制封拜，以广中兴之业。
慕容农从之，于是前来归赴者日夜相继，不绝于途。
话说翟斌既奉慕容垂密书，便与丁零在豫州、淮北起兵，相互声援，大扰秦境。
时有慕容凤等故燕旧将，及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等人，闻翟斌起兵，亦各率本部前来归附。
平原公苻晖闻之，一面修书催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛当引兵前去讨伐。
慕容凤闻毛当大兵将至，遂向翟斌请令：凤今将雪先王之耻，请为将军斩此氐奴！
翟斌许之。慕容凤遂出兵迎击，奋其神勇大败秦兵，毛当单骑而逃。
慕容凤大胜秦兵，时闻慕容垂已至洛阳，便与慕容腾、段延皆劝翟斌，宜奉慕容垂为盟主。翟斌从之，于是亲自修书，使人送来洛阳。
慕容垂聚三万之众兵临金镛，将欲袭击洛阳，使者报进，呈上翟斌之书。慕容垂拆书看毕，因不知翟斌来降是真是假，便回书婉拒道：我父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀三心二意？某此次奏诏出兵，本为平豫州之叛，今未将大军往赴君等，公何为斯议而祸及于我哉！
打发使者回去，进至洛阳。洛阳守将正是平原公苻晖，闻其计杀苻飞龙，乃闭门拒守。
慕容垂本欲赚开城门，今见苻晖不纳，欲强攻时又恐兵少不及，于是进退两难。
正在此时，门军入报：翟斌复派长史郭通求见。
慕容垂请入，因问郭通：翟将军复派公来，是为何故？
郭通再拜而答：前番将军所以拒绝我主之降者，岂非以翟斌兄弟山野异类，且无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军若今日凭之而起，则足可济大业乎？
慕容垂大悟，急离座逊谢，令拔营起寨，与郭通前来豫州
。翟斌闻报慕容垂前来，急与诸将接出城外二十里，备礼恭敬，接进府厅。
慕容垂见到慕容凤等一班旧将，不胜之喜，各叙疏阔之情。
翟斌率诸将纳慕容垂于正座，大礼参拜，齐愿奉之为首，便劝慕容垂称王。
慕容垂不从，说道：今有新兴侯慕容暐仍在，乃国之正统，孤之君上。若以诸君之力，得平关东，当以大义晓喻秦王，奉迎燕主反正。目无君上而妄自尊号，非孤之本心也。
众人见其坚执不从，只得暂时罢议，且商议今后行止。
慕容垂又道：洛阳乃四面受敌之所在，且北阻大河，至于控驭燕、赵，皆非形胜之便。不如北取邺都，据之而制天下，公等以为如何？
众人交口称赞，于是歇兵三日，回师向东。
大军前近荥阳，故扶余王余蔚为荥阳太守，闻慕容垂引兵前来，率众出城投降。慕容垂进至荥阳，旧部丁零亦闻讯，引领所部三万余人自淮北而至。
慕容垂检点人马，见有二十万之众，不由大喜，遂令聚草屯粮，只待慕容农自乌桓前来合兵，便去攻打邺城。
慕容德率世子慕容宝进言：今天下兵起，皆为复兴燕国之故。殿下若只管推顾，或欲将大位复让于那昏君慕容暐，则人心散矣，大业何得能成？我兄可趁此英雄毕集，大业将复之际早称尊号，庶使世人再无异望，四海士民归心！
此言方罢，慕容凤、丁零等一起出班，跪拜于地，同声劝进。
慕容垂无奈，只得接受众请，但力辞帝号，于是自称大将军、大都督、燕王，改秦建元二十年为大燕元年，建立燕国，史称后燕是也。
是日燕王以荥阳府衙权充王宫，接受群臣拜贺，封官拜爵：
以世子慕容宝为太子，弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军，丁零为扬威将军。
封爵已毕，大宴诸将。来日点兵誓师，亲率二十万大军，从荥阳石门渡过黄河，长驱攻打秦长乐公苻丕所守之重镇邺城。
镜头转换，按下荥阳，复说邺城。
长乐公苻丕闻报慕容农逃反，不由大怒，便令石越兴兵前往列人讨伐，使毛当合后。
慕容农闻报，对众人说道：石越虽有智勇之名，今不南拒父王大军而北伐来我，是惧我父而欺凌我等也。其来必不设备，我当以奇计胜之。
于是令部众越城而出，至列人以西布阵。
参军赵谦献策：石越之兵远来疲倦，我应趁其立营未稳而击之。
慕容农说道：彼军皆被重甲，我兵布裳临敌，昼战我军必怯其外表而惮之，不如待日暮击之，必可克敌致胜。
即令战士严备以待，休得妄动。
石越当日率兵大至，闻报对方列阵以待，遂令下栅固垒，先安扎营寨。
慕容农笑道：石越兵精士众，不趁初至锐气击我，却更立寨栅，我固知其无能为也。
至暮，遂令将士鼓噪出阵，使牙门将刘本率四百壮士当先进入石越大营，拔其寨栅。
石越闻北军来攻大营，慌上马挺枪而出，迎面正碰上慕容农。石越开口大骂：逆贼，秦王有何亏负你父子之处，今起兵谋叛？
慕容农更不答话，催马上前，抡刀便砍。两马相交，战未十合，慕容农一刀将石越劈于马下。刘本见主将得胜，麾兵大进，杀死秦兵大半，余众尽皆四散逃奔。
毛当闻说前方石越大败，刚欲上马迎战，慕容农已经驱兵大至。毛当措手不及，被乱军所杀，复被马踏如泥，尸骨无存。
经此一战，秦军大败。于是鲜卑慕容泓建西燕，羌族姚苌建后秦，皆叛秦国。
石越、毛当既死，慕容农挥军南进，路遇父亲所派信使田山，奉上燕王书信。慕容农令三军兼程而进，至于邺城之北，燕王慕容垂大军亦到，屯于邺城之东。
慕容农与田山来拜见父王，慕容垂大喜道：我儿引兵来助，大业成矣！以你弟兄三人之力，半年间得此数万大军，且大败石越、毛当，足见大才非凡。
遂封慕容农为上将军，命与叔父慕容德同屯一处。次日列阵出营，会兵攻打邺城。
秦长乐公苻丕见燕兵势大，急聚众将议道：今慕容垂难以与敌，将以何计破之？
上将韩晃说道：慕容垂锐气正盛，石越、毛当新亡，不能力敌。殿下不如退守内城，遣使问责慕容垂，因何故起兵反秦？看他怎生回答，再作道理。
苻丕于是下令退守内城备战，并遣姜让出城，质问慕容垂因何造反。
慕容垂答道：孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全长乐公，使其归赴京师，还我邺城。然后某欲恢复祖宗旧业，与秦国重修旧好，永为邻邦。今若不以邺城故都还我，当穷极兵势，则恐长乐公欲单马求生，亦不可得也。
姜让听罢，厉声责斥：将军当年不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？我秦王陛下与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，一旦王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！
慕容垂听罢，不由默然。
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