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乞伏乾归明知不敌，只得投降，并以子乞伏敕勃为质称籓。吕光受质，引兵而还。
由此吕光独霸凉州，以秃发乌孤为河西都统。
画外音：乌孤乃鲜卑别种，与拓跋鲜卑同祖，后辗转迁于河西，以秃发为氏。
乌孤雄勇且有大志，不愿受吕光统辖，便与大将纷陀谋取凉州。
纷陀劝谏：如今吕光连战得胜，国力正盛，不可敌也。公必欲得凉州之地，宜先务农讲武，礼贤修政，待武备齐整，粮草充足，方可一战。
秃发乌孤从其计策，遂劝课农桑，整修战备，招兵买马，与民休息。吕光遣使拜乌孤为鲜卑大都统，乌孤将欲受之。
部下诸将皆愤愤不平道：我等族群士马众多，奈何受人所属！
部落大人石真若留摇头，力排众议道：诸公难道不知，汉高祖也曾受项王之封。我今根本未固，寡不敌众，不如受其封爵以骄其志，待衅而动，则凉州可得也。
乌孤从之，乃受吕光封爵。
闪回结束。便在此时，代主拓跋珪遣使前来凉州修好。
吕光喜而从之，乃与北魏结盟。
消息传到中山，后燕群臣皆怒。
太子慕容宝叫道：拓跋狗奴！当初若非父皇竭力相助，其何有今日耶？今背叛故主，去结西盟，其意显然是欲与我为敌也。若不趁此其盟未固而灭之，则后患无穷矣！
诸将闻太子如此说法，皆愤恨不平，力劝燕帝发兵，倾国伐魏。
燕帝慕容垂自灭西燕后，本已身染重病，不想用兵。但在慕容宝等人怂恿下，且亦欲趁自己在世之时灭此强敌，只得从之。
遂于建兴十年五月誓师，告祭太庙，派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏；又命慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。
散骑常侍高湖出班谏道：魏与燕国世为婚姻，结好久矣。前番我以求马不得而留其弟，曲在于我，未闻魏有报复之举。今奈何因其与邻国结盟，而遽加兵击之？且魏主拓跋珪沉勇有谋，幼历艰辛，兵精马壮，未易敌也。太子慕容宝年少气壮，必小看魏主而轻之，万一不如其所欲，伤威损重，则悔之何及？惟陛下慎思之。
慕容垂闻其颂敌抑己，勃然大怒，遂免其官职，诏命慕容宝等即领兵起行。
此时代魏国主拓跋珪既灭匈奴铁弗部，平定西北，且与陇右河西吕光结盟，于是大聚文武，商议安内之策。
大臣叔孙建奏道：若说安内之计，莫若富国强兵，则四边威服，而国内始安。今我国内蹙狭，兵马不足十万，粮不足支付一年，若欲安内，必侵取附近诸郡，方可聚兵南下。
拓跋珪：卿言甚是。但若侵取诸郡，开疆拓土，便是公然与燕国为敌，此其可乎？
叔孙建：自前番彼求良马不得，且扣留我使节，其盟已破矣！
拓跋珪惊道：竟有此事？
叔孙建：不但如此。近闻燕主分兵派将，欲来伐我，陛下尚不知耶？有道是先下手者为强，后下手者遭殃。我若不发，则必为人所制也。
拓跋珪：如此说来，则不如我先下手为强耶！但我便欲发兵，奈国中现无有良将，更无三军统帅堪领大兵征讨，且保其必胜，奈何？
叔孙建：臣保一将，定能胜此重任。
拓跋珪：其人是谁，有何本事？
叔孙建：其人姿气雄杰，武力绝伦，熟知运兵之法，且勇不可当，有万人敌之称。常用丈八蛇矛，每嫌其细短，复令将作增益，复缀大铃于刃下，每上阵舞动之时，其声惊敌将魂魄，无可敌者。其弓力十石，常人亦不能引之。以其兵器殊异，常存于代京武库以为标志，激励诸将，无人能举。前每从先帝征讨，常当先冲锋陷阵，敌人无论众寡，莫敢当其锋芒，因此勇冠当时。又尝陷于敌阵，单手将其长矛搠地，然后驰马伪退，敌将追至，争拔其矛而不能起，均大骇。则被其引弓射之，一箭能透三人，射成葫芦；连发数矢，敌将死十数余，再不敢近，遂乃拔其长矛而去。陛下且说，此将若何？
拓跋珪惊得张大嘴巴，一直便未合拢，今听其说到要紧处却戛然而止，不由且怒且笑：卿说这半天热闹非凡，此将究系何人？
叔孙建：请恕为臣口急，非为卖关子也。此人便是陛下宗室皇亲，现封陈留王之拓跋虔是也。陛下若用此人为将，休说征讨诸郡，便是集合燕国慕容氏子弟，亦非其敌手。
魏主闻言大喜，遂令将陈留王宣进殿来，赐座问道：安平公叔孙建称卿有文武之才，荐公为大将，去代朕攻讨诸郡，并抵挡燕国兵马。今便以兵五万，委卿前去如何？
拓跋虔离座顶礼：愿效犬马之劳，为陛下前去征战。稍有差池，不敢生还来见陛下。
魏主大喜，于是当殿拜帅，赐其兵符。拓跋虔辞帝离京，点齐兵马南下，来犯燕境北边诸郡。所到之处，果然攻无不克，战无不取。
便在此时，边报传至盛乐城：燕太子慕容宝引军入境，开到五原黄河北岸矣！
魏主拓跋珪闻报失惊道：燕兵来得恁快！我兵马方出边境，其已兵至五原，莫非有耳报神乎？此时便复招回拓跋虔，恐亦来不及矣。
张衮出班奏道：是我发兵之前，燕国伐我大军已出中山矣。燕军狃于必胜，上下皆有轻视我国之心。若依臣计，则宜赢其形以骄其兵，先示之以弱，然后方可一举而克之。
拓跋珪听从其议，悉徙部落蓄产牧民，西渡河千里以避燕军之锋；复派一千精骑偷从上游渡过南岸，布于五原至中山之途，截获后燕传送战报使者，使其内外信息不通。
燕军至于五原，不见魏兵前来抵敌。探马回报：代国全族迁避千里之外！
燕太子慕容宝大喜，于是降获魏别部三万余家，收其糜谷百余万斛，进军临河扎营，大造战船，以为渡河之具。
九月战船已备，慕容宝列兵在船，下令渡河。
不料此时已入寒冬，北风凛烈，将燕国战船屡次吹回南岸，兵不得渡。偶有渡过北岸者，却被魏兵抓获，共得燕国甲士三百余人，又皆放归，释而遣之。
慕容宝兵不能进，退又不甘，屡派信使南归与中山通信，又皆被魏兵擒获，因此数月不闻京中消息，亦不知皇帝起居病情。
拓跋珪令将所擒使者临于河岸，向燕太子慕容宝喊话：据某所知，大燕皇帝陛下病重已死。殿下何不早归即位，尚在此喝西北风耶！
慕容宝闻此话语，且见信使皆在魏营，不知究系何故，不由甚为忧恐。士卒无不骇动，军心动摇。慕容宝见军无战心，于是便欲退兵，待来春冰开再战。
正当后燕军队处境艰难，进退维谷之时，这边拓跋珪则已安排停当。
此时拓跋虔已闻风率众而回，拓跋珪便命其与拓跋仪各领二万骑兵，分别驻扎在河东、河北，又使略阳公拓跋遵领七万步骑悄悄绕到燕军东南，阻其退路。
燕军和魏军在五原隔河相持近月，慕容宝所带燕军已从骄兵变为羸兵，兵无战心。
燕将慕舆嵩听信魏国谣言，以为慕容垂真的已死，遂纠合部将作乱，欲立慕容麟为帝。其事情败露，慕容宝将慕舆嵩等人诛杀，由此便与慕容麟两人互相猜忌。
燕军支撑到十月底，此时五原已是寒风凛冽，军士挨受不住酷寒，相继有人冻死。慕容宝无奈，于是下令烧掉渡船撤军。
慕容麟：因何要将渡般尽皆焚毁？
慕容宝：为大将者，须知天时。今黄河尚未结冰，魏人若夺船只，渡河追击，奈何？
慕容麟闻此，便不再言。于是慕容宝下令烧毁船只，其后便不采取任何防备，亦不设斥候巡哨，只顾率军一路向东撤去。
拓跋珪陈兵北岸，眼见燕军南撤，因无渡般，果然并未追击。只欲待以河南伏兵击之，得其燕军辎重而已。
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