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郭黁：今观国中诸部，是属田胡部落首领王乞基力量最强，都城姑臧东苑、西苑之人多为其旧属部众。某欲与公共举大事，推王乞基为首，则两苑之人必皆为我所有。公谓如何？
王详服其善断，于是从之，二人计议已定。
郭黁于是率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。不料事泄，王祥被杀，郭黁连夜逃出京城，遂据东苑以叛。
民众视郭黁反凉乃是圣人举事，相信必能成功，群起响应。
凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭黁，两军战于白行，吕纂战败。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，投奔西秦。
吕纂部下司马杨统欲图谋反，举其从兄杨桓为主，杨桓怒而不从，杨统遂归降郭黁。
凉州人张捷、宋生等招集戎夏各族部落，迎接郭黁进入休屠城。三人经过商议，共推后凉将军杨轨为盟主，与其一同起兵，对付吕光。
杨轨恐事不成，心存犹豫。郭黁闻知，亲修书信，遣使前往劝说：此番起兵，大事必成，将军休要犹豫，错过天赐良机。我观星相，吕光、吕统之命应尽于一时，前后不差三五日耳。凉州谦光殿，后当有索头鲜卑居之。
将军程肇劝阻杨轨：明公休听郭黁蛊惑。焉有弃龙头而随蛇尾者？绝非上策。
杨轨不听，遂自称大将军、凉州牧、西平公，率领步骑二万，向北增援郭黁。将要抵达姑臧，后军来报：太原公吕纂引军来攻，将军早作防备。
杨轨闻报大惊：常山公吕弘镇守张掖，若与吕纂合兵，则难取胜矣。
遂联手秃发乌孤一起阻击吕纂，不料反被吕纂大败。
杨轨只得率引残部逃走，投奔王乞基。
郭黁闻说杨轨失败，便降西秦，西秦国主乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。其后乞伏乾归被其兄子刺杀身亡，郭黁又归附秦主姚兴。
忽有一日，郭黁夜观星相，以为灭姚秦者乃为东晋，遂携妻子南奔，便为追兵所杀。
画外音：郭黁虽观星如神，但因其生性固执，士族不附，终至屡战屡败。却又朝秦暮楚毫无主见，先投乞伏乾归，后降姚兴，皆是有始无终。郭黁占算他人每有奇验，却算不出自己休咎兴亡，则不如其本家前辈郭璞多矣。
按下郭黁败亡，复说凉州牧杨轨。
杨轨兵败投奔王乞基，引兵驻扎廉川，招收华夷居民，人数复至万余之众。
王乞基对杨轨说道：秃发氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。
杨轨从之，于是遣使去向西平王秃发乌孤请降。然而使者发出未久，陡逢羌族首领梁饥率领族人来攻。杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。
秃发乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。
刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王发兵去救。
秃发乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？
群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。
左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。
秃发乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。梁饥若得西平，非我所能制也。诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击败之。
于是进军攻击，大败梁饥，逼其败退龙支堡。
秃发乌孤复率得胜之兵进克龙支堡，梁饥单人匹马逃奔浇河。
乌孤由此俘杀敌军数万，命田玄明为西平内史。乐都、湟河、浇河太守闻此，献城投降。从此洪池岭以南羌胡部落，皆归附于秃发乌孤。
镜头转换，按下西凉，复说北魏。
晋太元十四年，鲜卑北魏王拓跋珪大败匈奴，获马三十万匹，羊四百万头。匈奴单于及诸部大人家属共五千人全被处死，剩余部众一律发配到黄河河曲，强迫改作农民。
铁弗部匈奴王刘卫辰因内讧而被部下杀死，代来城陷入北魏之手。
刘卫辰第三子汉名刘屈孑，当时只有十一岁，被护卫簇拥奔逃，投奔薛干部落。
薛干部帅为讨好拓跋珪，将其押解北魏，途中经旧部拼死相救，刘屈孑幸免于难。
刘屈孑因谓匈奴人乃是夏朝灭亡后北上遗民，由此自视为夏人后裔，改名赫连勃勃，称为“撑犁孤涂单于”。撑犁谓天，孤涂谓子，单于谓广大之意，故谓“广大天子”。
按下北魏，再说西凉。
后凉龙飞五年正月，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内罪犯，改年号为太初，建立南凉。
继而便在广武兴兵，攻克金城。
吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃发乌孤大败窦苟。后凉乐都、湟河、浇河三郡投降，岭南羌胡数万部落前来归附，杨轨、王乞基率领数千户亦来投奔。
太初二年十月，后凉建武将军李鸾献出兴城，向秃发乌孤投降。同年十二月，秃发乌孤改称武威王。三年正月，秃发乌孤从西平迁至乐都，大封功臣。
遂下诏命：拜秃发利鹿孤为骠骑大将军、西平公，镇守安夷；秃发傉檀为车骑大将军、广武公，镇守西平；以杨轨为宾客，设立聚贤馆，招徕四方豪杰。
檄文发出，金石生、时连珍、阴训、郭幸、杨统、杨贞、卫殷、麹丞明、郭黄、郭奋、史暠、鹿嵩、梁昶、韩疋、张昶、郭韶、金树、薛翘、赵振、王忠、赵晁、苏霸等或为中原名士，或为秦雍豪门大族，皆来投奔。
秃发乌孤来者不拒，皆都予以重用，或在朝内处于显赫之位，或在外统治署理郡县。设立官府，任用官吏，皆谓合宜。
于是大聚群臣，对众说道：陇西不过区区数郡，只因战乱频仍，竟然分裂成十多处诸侯割据。乞伏乾归在河南发号施令，段业在张掖恃众横行，吕氏苟延残喘，占据姑臧。我凭借父兄所遗功业，意欲平定西夏，一统陇右；兼并弱小之国，攻打愚暗之邦。尔等众卿与孤分剖一番，此三处应先打哪一处？
杨统进言：乞伏乾归本是大王部属，今虽割据自立，终必归附。段业儒生，并无治国才干，权臣独断专行，政不由己，若千里以袭，粮草不继；且其与我友好，共担患难，若乘危攻之，恐非义举。吕光衰老，太子吕超年幼无知，二子吕纂、吕弘虽有文武之才，但互相猜忌。若大王率兵击之，其必临阵败逃。臣谓宜派车骑将军镇守浩亹，镇北将军占据廉川，乘敌空虚轮流出击，多方袭扰，使吕纂疲于奔命，其民不能安心农耕。兼弱攻暗，即在此举，不出两年，即可坐定姑臧。姑臧既下，其余二寇不待攻打，自然归附。
秃发乌孤：此论大妙！
于是暗中布置军马，意欲吞并三郡。
三年五月，后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向秃发乌孤求救。
秃发乌孤派遣其弟骠骑大将军秃发利鹿孤为帅，与杨轨前去救援。吕纂闻南凉大军来救北凉，大惧不战，放火焚烧氐池、张掖谷麦而回。
六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。
八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。
众侍卫大惊，急救回宫。秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。
不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。
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