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刘备大军到了沪水，没有船不能过去，天气又热，困难重重。
诸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假装渡河，但到了河心一碰到对岸射来的箭立即退回来，随后再去渡河;
一面将大军分成两路，绕到上游和下游的狭窄处，渡过河去包围孟获据守的上城。
后来，孟获又被擒住。
孟获虽然第三次被擒，但他仍然不服气。
诸葛亮还是不杀他，款待他后又放他回去。
这一次，除了张飞，更多的将士中有人对诸葛亮的这种做法不理解。
认为他对孟获大仁慈宽大了！
诸葛亮笑着向大家解释说：“我军要彻底平定南方，必须重用孟获这样的人。
要是他能心悦诚服地联络南人报效朝廷，就能抵得上十万大军。
你们现在辛苦些，以后就不必再到这里来打仗了。”
孟获这次被擒又释放后，下决心不再跟诸葛亮作战。
但时间一长。营里快断粮了，他派人向诸葛亮借粮。
诸葛亮当然同意了，但要孟获亲自出来，与刘军大将一对一比武。
只要孟获赢了，就借给他粮饷！
孟获接连打败了几名蜀将，但刚到大堆粮食旁，被绊马索绊倒被擒。
蜀将当即传达请葛亮的命令，让盂获回去，并把粮食搬走。
在这种情况下，孟获还是从心里不太佩服诸葛亮。
为了让各部族都一起讨伐刘备，他把各部族首领请来，带着他们一起上阵。
结果又被诸葛亮引进埋伏圈，一网打尽。
诸葛亮令人传出话来，让孟获等回去，不少部首领请孟获作主，究竟怎么办。
孟获流着眼泪说：“作战中七纵七擒(即六次放回七次逮住)，自古以来没有听说过。诸葛亮对我们仁至义尽，我没有脸再回去了。”
就这样，孟获等终于顺服蜀汉，听从管辖。
自从得到孟获的归顺，刘备彻底掌握了整个巴蜀地区。
诸葛亮成了巴蜀传奇一般的人物。