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阴差阳错之下，光头强来到了实验室。
在里面发现一本杂志，封面是乐天和汤姆。
光头强这才发现乐天是狂野大陆的创建者之一。
他还看到了超级变身的实验报告，上面明确地写着诸多副作用。
光头强于是怀疑幕后主使是乐天。
不一会儿，乐天也来了这里。
他向光头强解释，可光头强正在气头上，哪里肯信？
直到霍普的出现，他才相信乐天说的是真的。
乐天想关掉系统，但是合成兽汤姆挡在他的面前。
他看到另一边的隔水玻璃墙，果断拿起合成板冲了过去。
结果被合成兽汤姆缠住，于是把合成板扔给光头强，让他赶快砸破玻璃墙。
光头强心领神会，立即飞奔而去。
合成兽汤姆飞过去想抓住他，却被身后的乐天拽住。
“砰”的一声，光头强成功砸碎了玻璃墙。
墙外的水涌入实验室，一举淹毁了系统和霍普。
原来霍普什么都不怕，唯独怕水！
最终所有变成合成兽的人都变回了人。
这时诸天万界已是热闹非凡。
童话世界
“如果超级变身没有副作用的话。”
“那该多好啊。”
菲菲惋惜道。
“变身成合成兽的确趣味十足。”
“你想变成什么合成兽呢？”
猪猪侠问道。
“我的梦想是翱翔天际。”
“那就变成翼龙飞鹰兽吧。”
菲菲答道。
围棋世界
“要是拥有变身手环。”
“你们想变成什么动物呢？”
小兰问道。
“当然是霸王龙！”
小龙霸气地说道。
“我想变成剑齿虎。”
小虎回答道。
“我还是觉得做人好。”
“不想变成动物。”
小兰笑着自答道。
此时光幕抖动。
新的画面弹了出来。