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之后，一行人平安进入吉野山。正仪把大家送到行宫，与伊贺局等人告别。
六月十日，伊贺局回到吉野山的那天，是个非常炎热的夜晚。过了半夜，伊贺局(筱冢德子饰)因为睡得太苦，下楼到奥御殿的庭院纳凉。
“啊，好漂亮的月亮。”
满月照亮了四周。伊贺局想起正仪的话。
“真是可笑的人，让我好好看看妖怪的样子。这么明亮的夜晚，不会有妖怪出没吧”
月光下，伊贺局迎着松树那边吹来的凉风，情不自禁地哼起歌来。
“凉意被松风忘却，夜半月影落袖边。”
这时，松树下传来窸窸窣窣的声音，接着是一个年轻男子的声音。
“你等我，被蚊子叮，无法忍受。”
伊贺局瞪大眼睛，不由自主地后退。
“御局先生，就是这个。哎呀，我一直躲着，结果被蚊子叮了，真是够呛。”
伊贺局(筱冢德子饰)凝视着熟悉的声音。正站在松树下。
伊贺局把手放在胸口，仿佛要按住心跳。
“三郎大人(正仪)，你怎么会在这里……”
“哎呀，我是为了看看妖怪的真面目才折返过来的。”
“您的同伴是……”
“是当麻(津田武信)吧因为害怕，我先回去了，然后藏了起来。这时你出来了，我就出来了。”
正仪说着走了过去。
阿局看着他那天真无邪的笑容，呆住了。
“这种情况如果被近卫的士兵发现，那可就了不得了。”
“不会白跑一趟的……嗯，应该是吧。我大概能想象出来。我会在天亮之前溜出去，绝对不会给您添麻烦的。”
正仪挠着头答道。
“真的已经……”
伊贺局叹了口气。
“阿局先生，刚才那首歌……真好听。”
“三郎先生会唱歌吗”
“不，我不太清楚，听起来好像很好听。”
被不懂唱歌的人夸奖，也不会高兴。
“能让我再听一遍吗”
伊贺局无可奈何地又吟咏了一遍。
“清凉被风忘，夜半月影落袖边。”
接着是歌声的回应。
《唯经常安静的话,即心灵也凉》
伊贺局看了看身旁的正仪，正仪摇了摇头。等回过神来，月亮上已经蒙上了一层云，四周被黑暗所笼罩。
松树下泛着朦胧的青白光芒。
如果是一般的女人，恐怕早就吓得瘫软在地了。然而，伊贺局却躲在正仪背后，隔着他的肩膀凝视着那件来路不明的东西。
定睛一看，苍白的光渐渐变成了人形。是穿着狩衣的公家的模样。但是，头上没有乌纱帽，头发也不绑，随便长。更重要的是，他的脸上还淌着血。
真是太荒唐了。
“哦，真的在吗……”
“你、你是谁”
伊贺局毫不畏惧地问道。
“麿是右卫门大夫藤原基任的手下。”
被认为是妖怪的那个人，出乎意料地回答。伊贺局抓住正仪的后背。正仪代替伊贺局问道。
“我不认为您是世上的人，您已经死了吗”
“他已经死了，却连冥途都去不了，就这样徘徊在现世与冥途之间。”
自称基任的人应道。
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