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是年五月，厉秋风离开青城山北上汉中，走陈仓古道入陕西，一路奔波不停。待他到了西安府，已是六月中旬。他在西安府滞留了数日，这才买了一匹好马，过潼关入河南，一直向东而行。
这半年间，他随师父隐居蜀山，静下心来修习刀法和内功。不过四五个月，武功已然大进。
随厉秋风师徒一同前往蜀山的老者名叫黄宗传，是昔年刘备帐下大将黄权的后人。当年刘备起倾国之兵大举攻吴，黄权苦苦劝谏，刘备只是不听。黄权无奈之下，只好给刘备出了个主意，称自己情愿带兵渡至江北，与刘备夹江东进，互为犄角。其后刘备在夷陵被吴国都督陆逊击败，全军溃散，残军向白帝城退去。黄权一支孤军悬于江北，被吴国大军围攻。黄权宁死不肯降吴，只是退回蜀中的道路已被吴军切断，他只得向魏国请降。而刘备在大将赵云的接应之下退入白帝城后，有大臣说黄权降魏，背叛汉主，须得诛杀黄权满门，以示惩戒。刘备摇头不许，只说夷陵大败，黄权宁死不肯降吴，投降曹魏，也是无奈之举。过在自己，不在黄权。是以不但不诛杀黄权的妻子儿女，反倒对他的家人照顾有加。
黄权降魏之后，魏文帝曹丕对黄权甚为看重。后来有从蜀中逃到魏国的降将告诉黄权，刘备诛杀了黄权满门。曹丕特意找来黄权，加以慰问。黄权则摇头说道，我深知汉主和诸葛亮的为人，他们知道我的困窘，不会屠戮我的家人。后来的情形果然如黄权所说，魏国君臣因此对黄权十分佩服。
黄权在魏国得到曹氏重用，被封为镇南将军，领育阳侯，加侍中。以职位而论，远远高过他在汉国时的官职。后来刘备病逝，魏国群臣都相互庆贺，唯独黄权无一丝笑意。曹丕为了试探黄权的气量，故意派使者紧急召黄权。黄权还在路上，前来催促的使者一个接一个，在道路上交错奔驰。黄权的下属官员和侍从以为曹丕想要诛杀黄权，个个吓得魂飞魄散，而黄权却举止自若，并无丝毫忧惧。曹丕因此对黄权更加敬重。
后来黄权的官越做越大，领益州刺史，迁进河南。魏国权臣司马懿十分器重他，曾问黄权说，蜀中像您这样的人有多少？黄权微微一笑，岔开了话头，只说没想到被您如此看重。司马懿在给诸葛亮的书信中说，黄公衡是个爽快人，虽然身在魏国，却时常从坐位上起身，赞叹着谈论您，这种谈论总不离口。
司马懿掌握大权之后，将黄权升为车骑将军、开府仪同三司。自秦汉以来，开府仪同三司之名始于黄权。黄权去世之后，他在魏国娶妻所生的儿子黄邕袭封爵位。而他留在蜀中的儿子黄崇官至尚书郎，蜀汉灭亡时随诸葛亮之子诸葛瞻战死于绵竹。黄宗传的先祖便是黄崇。当年黄家得了马公的大恩，建了马公祠，在每一代子孙中挑选一人看守马公祠，一直延续了千余年。
厉秋风的师父姓刘名峻，是蜀汉昭烈帝刘备之孙、蜀汉后主刘禅第五子刘谌的后代。刘禅登基之后，封刘谌为北地王。后来魏国大将邓艾偷渡阴平，克绵竹，直逼成都城下。刘禅受了大臣谯周的劝说，决意向魏国投降。北地王刘谌听到消息，急忙赶到宫中，先是怒斥谯周误国，却被刘禅喝止。刘谌怒发冲冠，对刘禅说道，国家到了穷途末路的地步，自然会有亡国之灾。这正是父子、君臣不惜生死，为大汉江山死节之时。即便见先帝于地下，也不会有丝毫愧色。刘禅不听其言，执意向邓艾投降。刘谌悲愤之极，先是到昭烈庙中痛哭拜祭，随后赶回府中，杀死妻儿，随后自杀身亡。
只是刘谌杀死妻儿之时，心下悲痛不已。待到挥剑砍向幼子，心下却是软了。一剑砍下，虽然斩中了幼子的脖颈，鲜血迸射，却并未将人头斩下。待刘谌离开之后，一名侍卫发觉幼子并未死去，便即抱着受了重伤的孩童趁乱逃出了皇宫。后来魏军进入成都，姜维设计，使得钟会与邓艾反目，魏军自相残杀，成都大乱，军民死伤无数。那名侍卫拼死带着刘谌的幼子逃出了成都，隐居于蜀山之中。
十余年后，蜀中大乱平息。一些逃脱大难的汉国名臣大将找到了刘谌的幼子，感叹刘谌的气节，悉心教授刘谌幼子文学武功。一些世外高人敬佩汉昭烈帝刘备和丞相诸葛亮的为人，对于刘备的后人也是照顾有加。刘谌的幼子得了这些名臣大将和世外高人的倾心教诲，文才武功一日千里，终成一代武学大师。虽然许多人劝说他在蜀中树起义旗，重振汉昭烈帝的大业。他却摇头不许，只说天下已定，不能再兴刀兵，祸害百姓。待他离世之前，给子孙留下遗言，要他们牢记当年对刘家有恩的汉国名臣大将，每三年都要到这些人的陵墓扫墓祭拜，并且照顾这些人的子孙后代。
待传到刘峻这一代，他共有兄弟六人。老大刘康走了仕途，一直做到了内阁大学士，并且提携其他几位兄弟都入了仕途。而年纪最小的刘峻则继承了父亲的衣钵，隐居蜀中，每三年走遍各地，祭扫诸葛亮、庞统、法正等文臣和关、张、赵、马、黄等武将的陵墓。有一年他前往锦屏山祭扫赵云墓，途中遇到一伙盗贼抢掠村寨，屠戮百姓。刘峻自然不许盗贼横行，便即出手杀散群盗，救下了百姓。其中有一名少年父亲死在盗贼刀下，已成了孤儿。刘峻见少年可怜，无人照顾，便带着他回到蜀山。
这少年姓厉，父亲只是一名农户，不识文字，随便给他起了个名字叫做厉小四。刘峻嫌这名字难听，为这少年起名之时，恰好眼前起了一阵秋风，卷起枯叶四处飞舞。刘峻感叹少年的遭遇，便以“秋风”二字做了少年的名字。
师徒二人隐居蜀山，每日勤练武艺，读书写字，倒也逍遥自在。忽有一日，早已致仕的刘康竟然到了蜀中。他找到刘峻，只说朝廷党愈演愈烈，刘氏有倾巢覆灭之危，要刘峻出山相助。刘峻反倒劝说刘康既然已经致仕，不如及早抽身，不再参与朝廷之事。刘康却说刘氏子孙在朝廷和各地做官的有数十人，已是一荣俱荣，一损俱损。若是政敌得手，刘氏数千名族人定然下场凄惨无比，不会比昔年建文帝驾前的大臣好多少。刘峻无奈之下，只得让厉秋风离开蜀中，到京城助刘康一臂之力。
待厉秋风重返蜀山之后，师徒二人先是助黄宗传在蜀山一处隐秘之处重建了马公祠，除了祭祀马公之外，又将十几位名声不显的汉国大臣的灵位请入祠中。此后厉秋风又去了沙夫人和沙中玉隐居的寨子探望沙家堡诸人。沙夫人见他到来，又惊又喜，向他打听慕容丹砚的消息。厉秋风却也所知不多，只得安慰沙夫人说，以慕容秋水之能，定能护得慕容丹砚周全。他在寨子中停留了几日，指点了沙中玉的剑术武功，这才返回蜀山。
回山之后，厉秋风心下有事，说话做事便有些漫不经心。刘峻瞧出了端倪，询问他到底有何心事。厉秋风便将柳宗岩经过云台山一役，伤心欲绝，远赴万里海外的事情说了一遍。厉秋风对刘峻说道，柳宗岩隐居扶桑，结果被扶桑人暗害，死在了大雪山峰顶。扶桑人习得柳宗岩的剑术武功，为首的头目冒充柳宗岩，带领族人潜入中原，妄图颠覆大明江山。十余年前，朝廷大佬利用柳生一族，谋害正德皇帝，使得兴献王入主北京。柳生一族白白忙活了一场，却没有得到半点好处，自然不肯甘心。是以这十几年间，柳生宗岩又与朝廷中几股势力勾结在一起，想要改朝换代。只不过双方尔虞我诈，这才给了锦衣卫反击之机，挫败了柳生宗岩的阴谋。柳生一族这一年间死伤惨重，实力大损，不得不与东南沿海的倭寇联手。不消灭柳生宗岩，迟早还有大祸发生。