南阳徐家和襄阳张家乃世交,祖上同为岳家军的重要将领。徐家因抗击北兵入侵遭灭族,徐葭和徐坤姐弟逃往襄阳,后徐葭嫁与少庄主张岳。
襄阳被围数年。大杭朝将领李之廷征召乡勇,张岳父子率庄兵应征。张家庄却遭报复。张穆保护徐葭逃出。
襄阳守将王磐松投降,襄阳陷落。张岳离开襄阳,途中救下朝廷将军之女,并说服天一寨大当家一起抵抗北兵。
徐葭将王磐松刺杀。大杭朝丞相吴道被迫与敌军决战,惨败后被贬,半路被天一寨大当家追杀。
李之廷重获重用,镇守扬州,张岳前往投奔,从肃州救回被掳掠多年的宁王,却不知这是一个巨大阴谋。
徐葭因救人被北兵追杀,逃亡中救下甄诚,却遭人告密,甄家庄被毁,历尽艰辛进入扬州,夫妻团聚。
扬州武税军正将萧刚,实为南梁萧衍后代,一心想复国,遂与城外北兵勾连,谋害李之廷,却不知黄雀在后,遭北兵算计,计划破产。假宁王用计,扬州城破,张岳杀出重围。
大杭闵王退守福州,各路官军前往支援。张岳用计获知北兵欲大迂回,将大杭彻底解决,立即将消息告知,助其赶在敌人合围前跳出包围,避免了灭顶之灾,并护送前往钓鱼城。