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长安城内，血雨腥风。
赵王刘曜大杀巴氐降俘，徐库彭及部众五千余人成为刀下之鬼，长安城血流成河。
巴、氐各族人义愤异常，于是奋起反抗，共推巴氐归善王句渠知为首，起兵反赵。羌、氐、巴、羯三万余人尽皆响应，由是关中大乱，前赵局势危殆异常。
刘曜大悔，只得释放游子远，诏命为车骑大将军，都督雍秦诸军事，领兵前往平叛。
字幕：游子远，冯翊大荔人，初随汉主刘渊起事，拜为光禄大夫，颇具智谋胆略。
游子远奉诏受职，先不检点兵马出京，再次叩拜进言：臣谓陛下宜宣布大赦，并采用赦免从犯、瓦解各族首领之计，分化起义诸部，然后进兵镇压。
刘曜此时言听计从，一一照准施行。
游子远于是趁机进兵，先攻破据守阴密之巴氐句氏。复引得胜之兵，击灭陇右氐羌首领虚除权渠；再用当年诸葛武侯平蛮攻心之策，分化诸路叛军。
陇右氐羌部族由此心服，盟誓再不反叛。游子远就此稳定关中，并迁徙巴、氐部众二十余万人，皆都安置于长安周围，派官吏监督管理。
赵主刘曜大喜，敕封游子远为大司徒、录尚书事。
其后刘曜又亲征巴、氐渠帅杨难敌，迁杨难敌部将杨韬等万余户于长安，又平定奉州陈安叛乱。关中既定，刘曜引兵趁势西进，开始大举用兵凉州，来征张茂。
镜头转换，按下关中，复说凉州。
画外音：建兴六年，凉州刺史张寔不奉司马睿太兴年号，自立凉国政权，史称前凉。次年正月，南阳王司马保自称晋王，拜张寔为征西大将军、仪同三司，张寔阳奉阴违，并不推拒。不久陈安背叛司马保，率氐、羌之众进逼上邽，司马保被迫迁往祁山，复被刘曜逼迫迁到桑城，欲投奔张寔不果，忧急而死，手下万余人逃奔凉州。
张寔由此自恃地形险要偏远，骄纵恣肆。
建兴八年，张寔之弟张茂入宫，来见其兄告变：大凉国将变生肘腋，皇兄知之乎？
张寔：何人如此大胆？
张茂：便是皇兄心腹之将，中护军将军阎涉、牙门将军赵仰。
张寔：你怎得知？
张茂：兄长不知，早有京兆人刘弘，擅长旁门左道之术，客居在我凉州天梯山上，传道授徒。我国内从其受道者有一千余人，皇兄左右之人，亦多有暗中崇奉者。阎涉、赵仰皆为刘弘同乡，暗中密谋杀害兄长，奉刘弘为主，幸被小弟得知，故来密报。
张寔：如此怎好？
张茂：请诛刘弘，其祸自消。
张寔信以为然，遂命牙门将史初引兵五千，前往天梯山拘捕刘弘。
未料史初引兵刚刚出城，阎涉等便怀藏凶器入内，将张寔杀死在外寝，时年五十岁。
史初兵到天梯山，只一战便擒刘弘，押回京城。朝臣公议，以妖言惑众之罪将其割舌，后于姑臧城街市处以车裂，并诛杀刘弘党徒数百人。
此时因为张寔被刺，众臣复议储君人选。
左司马阴元等人以为张寔之子张骏年幼，无力执政，于是推举其弟张茂继位。
张茂推让再三不得，于是承即兄业，自称凉州刺史、西平公；复下敕令大赦境内，任兄子张骏为抚军将军，上谥张寔为昭公。
便在此时，边关急报姑臧城内：赵主刘曜出兵，前来征伐我凉州！
凉州军民数十年不经战事，闻说匈奴大军来伐，不由为之震怖，一夕数惊。
此后哨马不断报来：刘曜大军二十万长驱进入西河，临河扎营，百余里内钟鼓之声沸河动地，自古军旅之盛，未有斯比。
张茂自知己非赵军敌手，遂急遣使臣，尽搜府库，以牛羊、金银、女妓、珍宝、珠玉及凉州特产，贡献至刘曜军营，犒劳赵国六军将士，并向赵国称藩为臣。
刘曜此时亦无把握平灭凉州，于是借坡下驴，准受其降，并署任张茂为西域大都护、凉王等职，旋即还师长安。
镜头转换，按下前赵，复说后赵。
字幕：太宁二年，后赵司州刺史石生攻杀前赵河南太守尹平，更掠新安县五千多户。
自此两赵之间频发战事，河东及弘农两郡沦为战场。
次年，西夷中郎将王腾刺杀并州刺史崔琨，以并州之地军民归降前赵。
与此同时，东晋司州刺史李矩、颖川太守郭默等因为屡败于后赵石生，亦都遣使依附前赵，请刘曜为其报仇雪恨，
刘曜准纳其降，便以刘岳为将，发兵大举进攻后赵。
刘岳不是石虎对手，一战而败，更遭后赵生擒及坑杀部兵九千余人。继而王腾亦被石虎攻灭，李矩被击败南奔东晋，大量部众却归降后赵。
数战之后，前赵连连失利，后赵主石勒遂尽有司、豫、徐、兖四州之地。
石勒屡胜前赵，于是励精图治，分置各官。以将军支雄等主持胡人词讼，并禁胡人不得欺凌汉人。又遣使循行州郡，劝课农桑，朝会时始用天子礼乐。
又大封功臣，升任张宾为大拟法，总理朝政；石虎为骠骑将军，都督诸军，赐爵中山公。张宾际遇优显，群臣莫及，反而谦虚敬慎，屏绝阿私，以身帅众，入则尽规，出则尽美。
石勒即霸并州之地，每欲归乡省亲，以彰显荣耀。张宾以大王不宜轻离京都谏阻，石勒虚心纳谏，于是使人悉召武乡耆老故旧皆赴襄国，大排筵会，飨宴父老。
父老聚齐，礼拜山呼，口称殿下千岁。
石勒与众人叙论年齿而坐，不论官职贫富，对坐欢饮，语及平生，无不快活。因遍览众人，不见旧时邻居李阳，于是问道：某邻家郎李阳乃壮士也，今日何以不来？
父老笑答：殿下未发迹时，常与李阳争家后麻池，迭相殴击，今日其焉敢前来讨打？
石勒大笑：沤麻相争，乃布衣之恨。今孤崇信于天下，宁仇儿时一匹夫哉！
于是使人速召李阳前来与会。李阳至府叩拜请罪，石勒扶起，呼酒酣虐，引臂笑道：孤昔日极厌卿之老拳，卿亦饱尝孤之毒手，今日可谓一笑泯恩仇。
于是赐李阳甲第府宅，拜为参军都尉。又以金帛给赏父老，厚遣而归。
大会父老已毕，石勒便遣使者到大棘城，与鲜卑慕容部渠帅慕容廆通和，欲为友邦。
慕容廆拒绝石勒之请，反将来使押送到建康，交付东晋朝廷。
晋元帝司马睿命将后赵使者斩首，以慕容廆对朝廷忠慎之故，亦遣天使与遏者同归大棘城，诏拜慕容廆为督幽、平二州诸军事，封辽东公。
石勒闻知大怒，即派宇文鲜卑首领乞得龟为主将，引兵来攻慕容廆。
慕容廆闻说石勒来伐，丝毫不惧，便遣亲子慕容皝为大都督，大将裴嶷为右部督，幼子慕容仁为左翼督，出城迎战。
两军交锋，激战十余回合，慕容鲜卑便大败宇文乞得龟，尽俘其众；并乘胜拔其国都，收缴资财物品数以亿计，迁徙数万户部族而回。
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