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镜头闪回，补叙慕容廆经营部落过程。
西晋元康四年。慕容廆为鲜卑五部盟主，因闻大棘城传说乃为“颛项之墟”，故迁都于此，建立封国；教导百姓从事农桑，法制仿效晋朝，并改游牧为定居农耕。
晋惠帝永宁二年，兖、豫、徐、冀四州发生水灾，幽州亦受影响，饥民遍野，慕容廆便命开仓振灾。为嘉奖慕容廆御民有方，晋惠帝司马衷特褒赐命服。
太安元年，鲜卑宇文部酋长宇文莫圭害怕慕容部坐大，派弟宇文屈云率军进攻慕容廆。
慕容廆避其主力，反击重创别部将领宇文素延。
宇文素延因而羞愤难当，复引兵十万围攻大棘城，城内部众皆惧。
慕容廆鼓励众将：宇文素延虽然人多，但军无法制。各位只需奋力作战，勿需忧虑。
遂分兵派将，亲自领军出击，再度重创宇文素延，追击百里，俘斩万余人。宇文部下大将孟晖率众数千家归降，慕容廆大喜，以其为建威将军。
永嘉元年，慕容廆自称大单于。
永嘉三年，辽东太守庞本因私仇杀东夷校尉李臻。边塞鲜卑素连、木津等假托为李臻报仇乘机作乱，攻陷诸县，杀掠士庶。
校尉封释杀了庞本，函其首级前往请和，素连、木津不从其请，为乱不止。
新任辽东太守袁谦到任，率军讨伐，屡战失利。
只因乱军连年劫掠，百姓流离失所，来投慕容部者接踵而至。
慕容廆之子慕容翰对其父道：自古以来，凡有所作为之君，无不凭借勤王而成就大业。今素连、木津骄横跋扈，晋军覆没，百姓任人宰割，为害无有甚于此者。彼以报复庞本为名，实欲乘机为寇，封释杀庞本请和不允，以至毒害更深。如今辽东倾陷已近两年，中原亦大动干戈，朝廷诸州军队屡败，大人勤王仗义，正当其时也。
慕容廆：依我儿之见，我当如何勤王？
慕容翰：若依孩儿愚见，父亲应明责素连、木津之罪，联合各郡义军讨之。则上可复兴辽塞国土，下可并吞连、津二部，彰明忠义于晋室，我国且得私利。
慕容廆深以为然，乃从其建议，即率骑兵征讨素连、木津，将二贼斩杀。
二部军民尽皆降服，慕容廆将其全部迁于棘城，设立辽东郡而归。
建兴元年，晋怀帝司马炽在平阳蒙难。大司马王浚秉承帝旨，任慕容廆为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于，慕容廆推辞不受。
晋愍帝司马邺即位于长安，遣使任慕容廆为镇军将军，昌黎、辽东二国公。
建武元年，晋元帝司马睿承制，授慕容廆假节、散骑常侍、都督辽左杂夷流人诸军事、龙骧将军、大单于、昌黎公，慕容廆亦皆谦辞不受。
征虏将军鲁昌进言：今两京倾覆，天子蒙难，琅琊王定居江东，实为人心所向。明公虽雄踞北地，但诸部依然兴兵作乱，不遵王化者，因主公官职非由君王任命也。主公今应遣使与琅邪王通和，劝其继承大业，其后传布帝命伐罪，则其谁敢不听！
慕容廆从之，遂遣长史王济从海上前往建康，力劝司马睿登基。
元帝继位，派谒者仆射陶辽至大棘城，授慕容廆为平北将军、大单于，慕容廆拜受。
慕容廆虚心纳贤，流亡士族庶人大多携带家小来附。慕容廆遂命设立各郡统管流民，以冀州人归冀阳郡，豫州人归成周郡，青州人归营丘郡，并州人归唐国郡。
同时下令各级官吏推举贤才，皆都考核之后委以政务。
遂下敕令：以河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽为谋主；北海逢羡、广干游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋奭、河东裴开为心腹大臣；渤海封弈、平原宋该、安定皇甫岌、兰陵缪恺文章才能出众，位居枢要；会稽朱左车、泰山胡毋翼、鲁国孔纂德高望重，引为宾友；平原刘赞对儒学无所不通，引为东庠祭酒，命世子慕容皝带领贵族子弟拜师受业。
慕容廆理政闲暇，亦常亲临学堂听课。于是国内诗颂之声随处可闻，礼让之风大兴。
平州刺史、东夷校尉崔毖自谓名望之士，以为慕容廆强留流民，居心叵测，遂暗中勾结高句丽及宇文鲜卑、段部鲜卑等，商议消灭慕容廆，瓜分其地。
太兴元年，三国联合讨伐慕容廆，来攻大棘。诸将闻说，纷纷请战。
慕容廆道：高句丽、宇文、段部三国酋长因信崔毖不实之词，贪求一时之利而来，乌合之众而已，我定败之。然其军方合，锋芒正锐，欲求我速战，我若迎击，便中其计。我需稳住阵脚以待战机，三国定会心生疑惑，互相猜疑。待其军心沮丧，我再出击，必胜无疑。
于是下令，闭门不战。越旬日，三国攻城不下，军心疲惫。
慕容廆派使者送牛送酒，前去犒赏宇文部，并扬言于高句丽与段部鲜卑之众。二国怀疑宇文部与慕容廆勾结，遂各带兵退归本国。
宇文部大人宇文悉独官怒道：我当独并慕容廆国土，何需别人来分一杯羹耶！
于是引兵而进，逼近城池下寨，连营三十里。
慕容廆说道：时机至矣！
于是挑选精兵，马上派将：慕容皝为先锋在前，慕容翰引精锐奇兵为左右翼，直捣宇文部军营；某自率中军以为合后，大开城门，排列方阵向前推进，此战必胜。
宇文悉独官自恃兵众，不设防备，见慕容廆军前来，方才率兵抵挡。
前锋兵刃相接，正在难解难分，慕容翰忽率精骑冲入宇文部军营，放起火来。
宇文部众军震恐纷乱，随即大败，宇文悉独官只身逃命，士众悉数被慕容部俘获。慕容皝至其中军望台，得皇帝玉玺三纽，还城交于父王。
慕容廆不受，因派长史裴嶷送到建康，献与晋元帝司马睿。
崔毖闻说三国之兵或退或败，恐被慕容廆所恨，派兄子崔焘前至大棘城，假装祝贺。
三国使者也前来请和，皆伏地跪拜称罪道：前番来攻大棘城者，并非我等本意，皆乃崔平州从中挑拨使之然也。
慕容廆遂问崔焘：既是你叔父教三国前来消灭我，今见我胜，因何假作来贺耶？
崔焘见阴谋泄漏，心中恐惧，跪拜于地，坦白服罪。
慕容廆亲笔修书，使崔焘回报崔毖：某为使君计，降为上计，逃为下策，唯使君决之。
崔毖不愿归降慕容廆受辱，于是弃其家室，只引数十名骑兵逃往高句丽。慕容廆即命诸子引兵前往平州，尽降城内士众，将崔焘等众官家眷迁到棘城，以宾客礼节相待。
次年，高句丽侵犯辽东，欲为崔毖报仇，被慕容廆派军打败。
段部鲜卑段末波始建其国，慕容廆派慕容皝袭之，攻入都城令支，缴获名马宝物而返。
裴嶷从建康回来，带回晋元帝诏命：封慕容廆为使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等一并如故；持皇帝所赐世代丹书铁券，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。
慕容廆喜而拜受，此后屡与东晋太尉陶侃通信，盛赞东晋君正臣贤；并称陶侃实乃海内之望，表示愿为东晋大举北伐时北应。
闪回结束。石勒闻说慕容鲜卑受东晋之封，发兵来伐，大败而归。
咸和八年，晋朝应慕容廆北伐之请，元帝诏命朝议。
未有定论，哀报已至建康，报说慕容廆突然去世，享年六十五岁。东晋朝廷闻之大为惋惜，遣使赠慕容廆大将军、开府仪同三司，谥号襄公。
咸康三年，慕容皝自称燕王，史称前燕，追谥慕容廆为武宣王。
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