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太子慕容宝不敢稍停，急令大军兼程赶回燕都中山，这才令全国举哀，为老主发丧。然后在群臣拥立下即燕帝大位，年号永康。
新帝即位，用太尉库辱官伟为太师、左光禄大夫，段崇为太保，其余人各授官职有差。
因遵照慕容垂遗令，检查户口，将军营遣散，分配给各郡县，确定士族原出身，明确官仪。又遣卫将军、赵王慕容麟逼令继母段元妃自杀，谓其有谤君之罪；并扬言段元妃如果不死，皇帝慕容宝则将诛杀段氏家族。
段元妃被逼无奈，痛哭一场，扬声怒骂，并下诅咒：慕容宝逼杀继母，罪恶淘天；定不能保守社稷，慕容家族不知死所！
咒骂已毕，服毒自杀。
因慕容宝即位后法律严峻、政令苛刻，且心中有鬼，惟恐群臣议论参合陂之败，至若见有人聚众闲谈，也要究问论罪，投于监狱。
继位不久，朝廷上下便人心各异，百姓中欲反者至十之八九。
转过年来，群臣请立储君。
画外音：慕容宝庶子清河公慕容会多才多艺，有雄才大略，颇得慕容垂器重。慕容宝出兵北伐时，便派慕容会代掌东宫之事，总录朝政，察其才能，深表满意。慕容垂复伐北魏，因龙城是宗庙所在，又遣慕容会镇守幽州，付以防守东北重任，精心选派下属官吏辅佐。慕容垂临终时遗令，命慕容宝继皇帝大位，必立慕容会为太子方可。慕容宝当时千应万允，一旦登基，则因宠爱幼子濮阳公慕容策，便有违背前诺之心。
于是便即召集宗室重臣，将先帝遗命及己意一并说出，诏命众议。
长子长乐公慕容盛自以为比慕容会年长，便以慕容会先于自己为耻，于是率先出班，极力赞成立慕容策为嗣。
慕容宝又问赵王慕容麟、高阳王慕容隆，二人奉承慕容宝旨意，亦赞成立慕容策。
慕容宝于是策封慕容策生母为皇后，慕容策为皇太子，慕容盛、慕容会晋升为王。
慕容垂在世之日，因建都江北之中，故此四边威服，皆奉为正统宗主。今慕容垂既死，秦、河、雍、凉诸侯皆怀异志。
晋永和二十一年六月，三河王吕光闻燕主已亡，遂即皇帝大位，以世子吕绍为太子，国号大凉，改元龙飞元年；设置百官，遣使拜秃发乌孤为益州牧。
乌孤谓凉王使者道：吕王称帝，倒也当得。但其诸子贪淫不仁，三个外甥又为人暴虐，远近皆知，万民愁怨。孤岂可违背百姓之心，受此不义之封！
于是留其鼓吹、羽仪等赐，谢遣其使，不受封爵。
当年同月，代魏左司马许谦上奏魏王拓跋珪：臣闻近来国内凤凰来仪，蛟龙屡现，此乃大王之德，方使国内有此祥瑞。今燕军刹羽而归，燕主晏驾，皆天意属于大王。大王德并唐虞，明越文武，可即皇帝大位，以安士民。
群臣亦皆附议奏请：司马之言是也，请大王顺从民意。
魏王从之，于是称尊号即皇帝位，国号大魏，改元皇始元年。
七月，拓跋珪建天子旌旗，加封大臣，开始准备攻取后燕，占领中原之地。
北魏皇始元年八月，拓跋珪亲率十万大军南出马邑，越过句注，南攻燕国并州，同时又命上将封真率偏师二万，进攻幽州。
魏军大进，一路旌旗络驿数百里，鼓舞前行，人屋皆震。至于阳曲，拓跋珪登上西山而望，观并州城阙不远，即大驱军马进发，进至晋阳。
燕并州牧、辽西王慕容农闻魏主引举国之兵前来，不由大惊，急引兵列阵出战。因措手不及，而且军无斗志，只一战便大败亏输。
慕容农欲引兵归还晋阳城，不料城内守将司马慕舆嵩叛燕降魏，闭门不纳。逼使慕容农率众东走，还奔中山。
魏将长孙肥率众追击，慕容农妻儿被掳，只率三骑逃回燕都。
拓跋珪于是攻取并州之地，并置官员治理；随后命于栗磾及公孙兰等将率兵五千，先去暗中开通昔日韩信井陉故道，并在十月取道于此，突然大兵临于冀州，突袭进攻中山城。
燕王慕容宝闻魏兵突至，急与众官议于东堂。
众臣有说宜拒险而阻敌兵者；有论宜令郡县聚民筑堡，坚壁清野自守者，众论不一。
赵王慕容麟：魏兵初来，锐不可当，我宜婴城自守，待魏兵之蔽而乘之，此为上计。
慕容宝以之为然，遂命修城积粟，悉以军事委付慕容麟，使其调遣诸军，守城拒魏。
拓跋珪见中山城固难破，于是先攻常山，一举拔之。
常山以东各郡县纷纷弃城而走，或率众投降，仅余中山、邺城及信都三城。
拓跋珪见中山燕军全力拒守，遂对诸将说道：中山城固，急攻则伤士众，久围则费粮，不如先拔信都，然后引得胜之兵来图中山。
于是放弃进攻中山，改取邺城及信都二城，引军向南，屯于鲁口。
燕高阳太守崔宏不敢力拒，率本部军走奔海渚。魏主素闻其贤，遣部将追获劝降，命为黄门侍郎，与张衮共掌机要，创立法度，制定律令。
博陵令屈遵亦降魏国，魏主以其为中书令，出纳号令，并总管文诰等事。
皇始二年正月，拓跋珪进攻信都，燕守将宜都王慕容凤弃城出走，信都归于魏国。拓跋珪复令人持诏通知拓跋仪，使并力攻打邺城。
此时镇守邺城者，乃是燕先帝慕容垂之弟，当今皇叔范阳王慕容德。闻拓跋仪引二万军来攻，便使南安王慕容青率一万五千精锐，趁夜间出城袭击。
慕容青直入拓跋仪大营，杀六千人，魏军大败而走，退驻新城。
燕军战胜，志气大振。慕容青等于是请求添兵乘胜追击，趁机收复失地。慕容德虽然心有所动，但刚因经过参合陂大败，心忧城中军力不足，不由举棋不定，便问计于群僚。
别驾韩稳进言：古人治军，当先庙算胜败，然后方可作战。今魏不可攻有四，燕不宜动有三，不可追也。
慕容德：何谓四不可攻，三不可动？
韩稳：北魏虽是孤军深入，但皆为精骑，利于野战，其不可攻一也；魏军深入我京畿，置军于死地，不可攻之二也；其前锋虽败，后阵甫固，不可攻之三也；彼众我寡，不可攻之四也。我军战于本土，不宜妄动一也；攻若不胜，军心难安，不宜妄动二也；城郭未完，敌来无备，不宜妄动三也。此皆兵家大忌，不如深沟高垒，以逸待劳。
慕容德：以逸待劳若何？
韩稳：魏军从千里之外运粮，旷野无以为掠，日久三军耗尽资财，则必士气衰落，军心离散，彼时我密谋而攻，必获全胜，此乃上上之计。
慕容德：韩别驾良言，乃张良、陈平之策也，万无一失，稳重至极。
于是命令慕容青撤回军队，不许出击。
魏主拓跋珪闻说攻打邺城失利，遂派辽西公贺赖卢率骑兵一万前来援助，与拓跋仪一起围攻邺城。贺赖卢者，乃魏主舅父贺讷之弟，亦表亲贵戚也。
赖卢自以为皇亲，不听拓跋仪节度，两位主将由是不和。
慕容德闻魏军添兵，明知难敌，遂派参军刘藻至长安，向后秦主姚兴请求救援，并致以同母之兄问候。
姚兴却是六亲不认，拒不发兵，坐观成败，邺城内诸将闻讯异常恐惧。
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