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慕容德道：靠天靠地，皆不如赖己之力！
便亲自犒赏军卒，抚慰将士，邺城军民人人感其恩德，皆乐为效命。
魏司马丁建遣使与慕容德暗通，献施离间之计，使拓跋仪与贺赖卢二人内讧，各争主将之权，互不相服。
适逢贺赖卢营内失火，丁建便向慕容仪献谄：赖卢纵火烧营，必欲为叛变。
慕容仪大惧，于是先引兵撤退；贺赖闻之，不知是何缘故，亦急引本部军退兵。
丁建遂率军来投降慕容德，尽透魏营内讧之事，并说拓跋仪部已拔营退兵，今士气低落，定可击而败之。慕容德大喜，便令丁建为向导，派慕容青等去追袭，大败魏军。
拓跋仪十损七八，还屯别处。
三月，燕帝慕容宝向拓跋珪求和，并说送还拓跋觚，割让常山以西土地。
拓跋珪见劳师伤众，久攻中山不克，邺城之军又连遭败绩，于是回书答允。但慕容宝却又反悔，拓跋珪于是进围中山，久不能下。
城中燕将见魏兵锋锐已衰，皆欲出战。慕容宝将欲从之，却屡为赵王慕容麟所阻，高阳王慕容隆致四次点兵列阵，复四次被迫解散其兵。
众将大怒，无不愤恨赵王。慕容麟欲取慕容宝以自代，故此阻战，并以亲兵劫持禁兵统领、北地王慕容精，逼其率禁军入宫，弑杀慕容宝。
慕容精决意不从，以国家大义却之，慕容麟怒杀慕容精，又知城中诸将痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部众。
诸将闻赵王杀北地王而逃，无不震骇。
慕容宝恐慕容麟矫诏去夺慕容会之兵，割据龙城，便急召慕容隆及慕容农商议，欲弃中山，走保龙城。
二王见赵王慕容麟反状已成，亦恐中山难保，于是同意。
慕容宝遂与太子慕容策及高阳王慕容隆、辽西王慕容农等率城中余部万余军马，趁夜出城，往龙城投奔慕容会而去。
拓跋珪闻慕容宝弃城而走，便欲趁夜入城。
将军王建则以恐士兵乘夜盗取城中财宝为由劝阻，请于天明整军而入，拓跋珪从之。
燕开封公慕容详闻皇帝弃城而走，欲往追之而不能及，于是回城自立为燕王，率本部军复关闭四门拒守。
拓跋珪次日欲率众进城，却不料突发变故，一夜之间得失易位。又率兵强攻数日不果，遂使人临于城下劝降。
城中军民皆相互提醒道：参合陂降卒五万余众，皆被索虏坑杀。我等抵抗这许多日月，若是开城降时，亦必死无葬身之地；便是今日抵死不降，既便来日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自寻死路。
于是誓死守城，并无一人愿降。
事到如此，拓跋珪想起当日劝己杀俘者正是王建，今又阻谏趁夜入城，导致难取中山。越想越气，于是召来王建大骂，以唾其面，复引军强攻。
五月，拓跋珪营中粮尽，只得撤围，到河间补充军粮。又遣使诏命东平公拓跋仪领军还屯钜鹿，不可久留邺城之地。
东平公于是奉诏退军，屯于钜鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致后院起火。在围攻中山之时，国内贺兰部、纥邻部及纥奚部起兵叛乱，欲攻陷盛乐。幸亏左司马许谦率留守之兵多方设计固守，方得不失。
许谦遣使南下告急，拓跋珪闻报大惊，急派庾岳率兵北返讨伐，激战月余，成功平叛，贺兰部、纥邻部远逃阴山。
后燕隆安元年，慕容宝出奔蓟城，慕容详据中山自立为帝。
清河王慕容会率二万大军迎燕帝于蓟城之南，慕容宝怪其不救中山，面有愤恨之色，于是分其兵一半，付于慕容农与慕容隆分别管领。又命尽徙蓟城府库军资，北赴龙城。
魏将石河头引精骑一万来追，于夏谦泽追及慕容宝。
慕容会整军与魏军大战，数次往来冲突，不分输赢胜败。
正在这时，慕容农及慕容隆各引中山旧部千余骑杀至，冲入魏军阵中，满怀参合陂之仇，奋勇砍杀。石河头大败，被慕容农追击百余里，几乎全军覆没以归。
燕军大胜，慕容隆遂对部将阳谬说道：我军在中山城时，积众数万，却因赵王慕容麟阻挡，皇帝复屡听其谗言，乃不得展某之志。今日之捷，却于事无补，能不令人遗恨！
因慷慨流涕，愤恨不已。
慕容会即败魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屡番训责之。慕容会心中不满，于是阴谋作乱，慕容宝召慕容隆、慕容农计议，欲执而杀之，被慕容隆以其反状未显，且伤父子恩情谏阻。
慕容会闻知此事，愈加恐惧，遂夜遣党徒数百人袭杀慕容隆于帐中。慕容农亦被重创而不能起，因假死方骗过杀手，逃得性命。
慕容宝闻知大惊且痛，于是决心除灭慕容会，不复顾念父子之请。先以好言抚慰，令其参加庆功之宴，允诺在席间将以太子之位传之。
慕容会大喜，不疑有计，次日果与会就坐，谈笑风声。
酒过三巡，慕容宝以目示意禁军统领慕舆腾，暗下信号。慕舆腾会意，起身行酒，至慕容会座中之时，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容会极其油滑，见慕舆腾眼神有异，遂急起身避之，并以酒爵投掷。
慕舆腾躲爵，钢刀砍偏，只削去慕容会一片头皮，鲜血淋漓，却未致命。慕容会狂叫逃出宴厅，急回本营，匆匆包扎伤口，便勒兵来攻其父。
慕容宝甫见儿子逃走，便知不妙，急率数百骑逃出蓟城，直奔龙城而去。
慕容会紧追不舍，直至龙城，顿兵城外，欲待攻打。龙城中将士见慕容会如此忤逆，不由纷纷大怒，均请令出战，慕容宝许之。众将倾城而出，大破慕容会之兵，慕容会败逃。
侍御郎高云复引兵夜袭，慕容会复又大败，死里逃生，余部皆溃，被高云所收。
慕容会无处可去，只得奔回中山，来见慕容详，诉说经过。
慕容详闻听大怒，二话不说，直命人从座中执下，将慕容会一刀斩讫。虽道鲜卑不讲儒家忠义伦理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦为世人不耻，由此而可知也。
高云获胜，归见燕主。慕容宝便封高云为将军，且收其为义子。
高云乃高句丽王族支属，从此尽心事奉慕容宝，按下不提。
范阳王慕容德镇守邺城，大败魏兵。
适逢使节刘藻从秦王姚兴处归来，回报主公：秦王姚兴不念兄弟之情，不肯发兵。但秦国太史令高鲁派其外甥王景晖随臣以归，送来玉玺一纽，附图谶秘文在此，面呈殿下。
慕容德令唤进殿，王景晖大礼参拜奏道：家父在长安偶获玉玺，匣中且有谶文，因正应着殿下，故使下臣前来奉献。
慕容德大奇：你父怎知是应在某的身上？
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